1、半導(dǎo)體行業(yè)第三季度利潤(rùn)預(yù)增顯著

近期，A股市場(chǎng)三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告密集披露，已有115家A股公司發(fā)布了2024年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，96家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜（包括63家預(yù)增、3家續(xù)盈、11家扭虧、19家略增），占比超過(guò)八成。其中半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著，在前三季度預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)增幅位居前10位的公司中，半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)有5家，占據(jù)了“半壁江山”。

除了全志科技、晶合集成的凈利潤(rùn)同比增幅目前暫時(shí)位居第二和第三名之外，還有韋爾股份、思特威-W和瑞芯微，凈利潤(rùn)同比增幅分別位列第六、第七和第九位，這三家公司預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為22.67億元至24.67億元、2.52億元至2.92億元和3.4億元至3.6億元，同比增幅分別為515.35%至569.64%、485.41%至546.51%和339.75%至365.62%。

重視研發(fā)投入、促進(jìn)芯片高階化轉(zhuǎn)型是多數(shù)半導(dǎo)體預(yù)喜企業(yè)的共性。

中信證券研究指出，結(jié)合當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額、咨詢機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)情況以及國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體廠商的表現(xiàn)及展望，半導(dǎo)體周期在前期云端算力及存儲(chǔ)漲價(jià)的因素拉動(dòng)下顯著修復(fù)，目前處于溫和復(fù)蘇狀態(tài)，預(yù)計(jì)后續(xù)主要的成長(zhǎng)動(dòng)力為云端算力的景氣度持續(xù)和端側(cè)AI的爆發(fā)。（中國(guó)電子報(bào)）

2、全球首家人形機(jī)器人工廠投產(chǎn)，零部件環(huán)節(jié)企業(yè)有望優(yōu)先受益

近日，Agility Robotics公司宣布，其建造的全球首家人形機(jī)器人工廠“RoboFab”已經(jīng)正式開(kāi)始組裝機(jī)器人，該工廠在第一年內(nèi)的生產(chǎn)能力達(dá)到數(shù)百臺(tái)。此外，公司已經(jīng)開(kāi)始與亞馬遜、GXO Logistics等知名客戶一起測(cè)試其雙足機(jī)器人Digit，目標(biāo)年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)。

10月14日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)王江平在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，將出臺(tái)推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)，大力發(fā)展人形機(jī)器人等新領(lǐng)域新賽道。

除了工信部再次提及推進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)建設(shè)，近期，北京、上海、深圳、青島等多地推出了人形機(jī)器人發(fā)展相關(guān)政策，制定了發(fā)展路徑及相應(yīng)保障措施，以推動(dòng)我國(guó)在人形機(jī)器人領(lǐng)域取得更多的創(chuàng)新成果和應(yīng)用突破。

目前，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人相關(guān)上市公司數(shù)量超過(guò)100家。2024年以來(lái)，A股已經(jīng)有73家涉及人形機(jī)器人企業(yè)接受了機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，多家相關(guān)公司回應(yīng)布局情況和取得的進(jìn)展。

震裕科技近日表示，公司已逐步在人形機(jī)器人領(lǐng)域所需精密零件中取得技術(shù)工藝突破，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的小批量交付，在其驅(qū)動(dòng)模塊的電機(jī)鐵芯業(yè)務(wù)也開(kāi)始取得訂單，并逐步增加。

雷賽智能稱(chēng)，人形機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域目前訂單為小批量。公司空心杯電機(jī)已經(jīng)成功量產(chǎn)，年產(chǎn)能12萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)品已經(jīng)提供給數(shù)十余家機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域客戶測(cè)試、驗(yàn)證和試用，初步獲得認(rèn)可。

長(zhǎng)盈精密表示，公司在人形機(jī)器人領(lǐng)域的布局主要是在精密零組件產(chǎn)品上，目前已與AI Figure和北美人形機(jī)器人頭部企業(yè)建立了合作關(guān)系，并已接到訂單。

江蘇雷利稱(chēng)，公司在人形機(jī)器人領(lǐng)域形成了“空心杯電機(jī)+伺服電機(jī)+關(guān)節(jié)用一體化電機(jī)+無(wú)框力矩電機(jī)+減速箱+絲桿+傳感器、編碼器、驅(qū)控器等”的全系列產(chǎn)品布局。（證券日?qǐng)?bào)）

3、信捷電氣擬定增募資不超過(guò)4.95億元

信捷電氣（603416）發(fā)布公告，計(jì)劃向特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金總額不超過(guò)4.95億元，主要用于企業(yè)技術(shù)中心二期建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次發(fā)行將由控股股東李新認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為23.27元/股。

公告指出，2021年末至2024年6月末，公司應(yīng)收賬款從4318萬(wàn)元增至2.3億元，占流動(dòng)資產(chǎn)比例由2.40%提升至10.41%。存貨方面，2021年末至2024年6月末，存貨賬面價(jià)值在5.4億元至5.7億元波動(dòng)，占流動(dòng)資產(chǎn)比例維持在24.42%至30.02%。公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及原材料依賴(lài)進(jìn)口等。

4、布局人形機(jī)器人零部件，北特科技投資18.5億建設(shè)行星滾柱絲杠項(xiàng)目

近日，北特科技公告公司與昆山開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《投資協(xié)議》擬在昆山開(kāi)發(fā)區(qū)總投資18.5億元，建設(shè)行星滾柱絲杠研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目項(xiàng)目，規(guī)劃用地約140畝，分兩期建設(shè)，一期用地約80畝，二期用地約60畝。

行星滾柱絲杠是人形機(jī)器人中的重要零部件。北特科技扎根汽車(chē)底盤(pán)零部件行業(yè)20多年，研發(fā)團(tuán)隊(duì)所積累的生產(chǎn)工藝與機(jī)器人用行星滾柱絲杠產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝有較高的同源性。公司將充分發(fā)揮該優(yōu)勢(shì)，切入到機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域，從而實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和擴(kuò)展，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。本次投資建設(shè)行星滾柱絲杠研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，可將公司布局的機(jī)器人相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品落地并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)。