機床行業(yè)：政策支持和下游需求推動發(fā)展
政策因素是我國機床行業(yè)發(fā)展的重要推動力。"機床是裝備制造業(yè)的工作母機，實現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，取決于我國的機床發(fā)展水平"，溫總理的講話將機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提高到關(guān)乎我國裝備制造業(yè)能否振興這一戰(zhàn)略發(fā)展的角度。
下游裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，一方面為機床產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，另一方面也對機床行業(yè)提出了新的發(fā)展要求。未來幾年，我國機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將保持在30%以上。
大而不強，這是我國機床行業(yè)的真實寫照。我國的機床行業(yè)與國外先進水平的差距主要體現(xiàn)在機床的高速、高效和精密上，數(shù)控化率低等方面。
機床行業(yè)重點公司的估值水平基本到位。在目前估值普遍較高的情況下，尋找高成長的個股無疑是比較安全的方法，而機床行業(yè)未來的高成長性無疑賦予了該行業(yè)重點公司較高的安全邊際。
一、機床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策分析
機床行業(yè)在整個裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性的地位，一個國家數(shù)控機床的水平高低和擁有量是衡量國家綜合經(jīng)濟實力和國防安全的重要標志。國家從政策上不斷加大對機床行業(yè)的扶持力度，機床行業(yè)正面臨著難得的歷史發(fā)展機遇，政策因素將是我國機床產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要推動力。
2004年11月，溫家寶總理在遼寧省視察期間召開的企業(yè)代表座談會上指出："機床
是裝備制造業(yè)的工作母機，實現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，取決于我國的機床發(fā)展水平。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產(chǎn)數(shù)控機床"。溫總理的講話概括了機床行業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的重要地位。
隨后，國家公布的《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的第十一個五年規(guī)劃綱要》和《國務院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》中都將數(shù)控機床作為我國未來重點發(fā)展的對象，國家將加大投入，重點扶持。尤其是國家在"十一五"規(guī)劃中明確提出，"十一五"期間，國家確定振興裝備制造業(yè)，將重點支持大力發(fā)展16項重大技術(shù)裝備項目。這必然對機床工業(yè)提出高水平產(chǎn)品的強烈需求。
另外，國家還制定了《數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，該規(guī)劃的中心思想是通過財政稅收、信貸等支持數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高數(shù)控機床的研發(fā)能力，其目標：到2010年，國產(chǎn)數(shù)控機床將占國內(nèi)市場需求的50%以上；功能部件配套齊全，自給率達60%；關(guān)鍵功能部件將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；高精度數(shù)字化測量儀器和數(shù)控刀具將得到發(fā)展，為中高級數(shù)控機床配套；2010年國內(nèi)有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)控系統(tǒng)占數(shù)控機床總產(chǎn)量的75%；在國產(chǎn)數(shù)控機床銷售額中，經(jīng)濟型數(shù)控機床約占50%，普及型數(shù)控機床約占45%，高級型數(shù)控機床約占5%。
同時一系列支持政策將對機床行業(yè)形成實質(zhì)性利好，包括下列內(nèi)容：數(shù)控機床產(chǎn)化基地企業(yè)所開發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品和高檔數(shù)控機床產(chǎn)品實行增值稅返還政策；用戶購買國產(chǎn)數(shù)控機床實行消費型增值稅；加大機床行業(yè)研發(fā)投入的稅前扣除幅度，鼓勵企業(yè)研發(fā)；取消對國外機床進口的免稅政策，增加出口機床的出口退稅率……。2006年12月，《關(guān)于數(shù)控機床產(chǎn)品增值稅先征后退政策的通知》中規(guī)定：對列入本通知附件的數(shù)控機床企業(yè)生產(chǎn)銷售的數(shù)控機床產(chǎn)品實行先按征收規(guī)定征收增值稅，后按實際繳納增值稅額退還50%的辦法。按此一項，07-09年，沈陽機床預計每年返還稅款4000萬元左右。
二、機床行業(yè)的需求分析
正如前邊溫總理所說，機床是裝備制造業(yè)的工作母機。我國目前正處于重化工業(yè)階，需要對傳統(tǒng)生產(chǎn)方式進行現(xiàn)代化的改進，因而對機械裝備的市場需求十分巨大。機械行業(yè)的細分行業(yè)，例如汽車、工程機械、軍工等都離不開機床，機床在機械行業(yè)的固定資產(chǎn)投資中占有相當?shù)谋戎?，機床行業(yè)的需求也主要來自于下游的機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資。具體來講：
汽車及汽車配件行業(yè)：專家預計未來幾年，我國汽車及汽車配件業(yè)務仍將保持增長勢頭，我國的汽車市場本身就潛力巨大，再加上未來我國汽車整車出口以及汽車配件參與到國際采購體系，這些都會構(gòu)成對機床行業(yè)的巨大需求。
機械行業(yè)：我國現(xiàn)在處于工業(yè)化階段，而且我國在"十一五"規(guī)劃中明確提出要對裝備制造業(yè)的16個重點領(lǐng)域進行扶持，而這些領(lǐng)域?qū)?shù)控機床都有非常大、高水平的需求。
航空航天行業(yè)：隨著航空民用客機的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的規(guī)模和品種的進一步擴大，航空工業(yè)的能力建設(shè)項目將全面實施，該領(lǐng)域?qū)⒉少徱淮笈咚偌庸ぶ行?、五軸加工中心和五軸高速龍門銑床等關(guān)鍵設(shè)備。
船舶行業(yè)：造船是我國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，今后幾年將加速發(fā)展，出口量也顯著增加。船舶工業(yè)里需求量最大的是柴油機，但現(xiàn)在整機和零件大量依賴進口。當前國家決定在國內(nèi)生產(chǎn)高水平的柴油機和配套零件，所以就需要大量的高檔機床。
農(nóng)田水利等行業(yè)：隨著農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的擴大和農(nóng)村科教文衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展，農(nóng)村對普通機床、中低檔機床也有一定的需求。特別是農(nóng)村城鎮(zhèn)化力度的不斷加強，對機床也有較大的需求。另外鐵路行業(yè)，"十一五"將修建9萬公里的高速鐵路，包括客運和貨運在內(nèi)，這對機床行業(yè)來說，具有很大的挖掘潛力，特別是內(nèi)燃機和大型機械壓力機的需求量將增長。
我國汽車、航天航空、船舶、一般機械、鐵路機車車輛和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一方面為數(shù)控機床提供了廣闊的市場；另一方面，又不斷對數(shù)控機床在數(shù)量、質(zhì)量和水平上提出了更高、更新的要求。由需求所導致的數(shù)控機床產(chǎn)品升級換代的現(xiàn)象將愈加明顯，國產(chǎn)數(shù)控機床與國外先進國家的差距正在縮小，進口替代現(xiàn)象也會愈加明顯。
從需求結(jié)構(gòu)上看，我國機床產(chǎn)品的市場需求存在以下特點：規(guī)格上大型、重型多，中小型少；水平上高檔、數(shù)控機床多，普通機床少。尤其是目前我國正加大力度實現(xiàn)自主床新，這更為國產(chǎn)數(shù)控機床高速發(fā)展提供了難得的戰(zhàn)略機遇期。
"十五"期間我國機床消費連創(chuàng)記錄，連續(xù)4年成為世界機床第一消費大國和機床第一進口大國，機床消費和機床進口節(jié)節(jié)攀升，2005年機床產(chǎn)值達到了51億美元，超過意大利，躍居世界第三。到"十五"末，我國機床消費已接近110億美元，其中機床進口約65億美元。我國機床消費金額占全球機床銷售總額的比重已達到20%。到2010年，國產(chǎn)數(shù)控機床將占國內(nèi)市場需求的50%以上。目前，我國數(shù)控機床的市場占有率約為32%，要到2010年達到50%的市場占有率，這意味著我國數(shù)控機床行業(yè)未來幾年年均增速在30%以上。
三、機床行業(yè)的現(xiàn)狀
國產(chǎn)數(shù)控機床近幾年取得了可喜的進步，我國已經(jīng)成為機床生產(chǎn)大國。2006年，我國機床消費131.1億美元，進口72.4億美元，出口11.9億美元，機床產(chǎn)值70.6億美元，占世界機床總產(chǎn)值的11.9%。我國繼續(xù)保持了機床消費世界第一、進口第一、生產(chǎn)第三和出口第八的地位。
除了在數(shù)量上取得了明顯的進步，我國機床產(chǎn)業(yè)在自主創(chuàng)新能力也有了長足進步，產(chǎn)品的數(shù)控化率不斷提高，尤其是最近沈機集團聯(lián)合各單位成功把國產(chǎn)的數(shù)控系統(tǒng)安裝在數(shù)控機床上，更令人振奮。
然而，我國仍不是機床強國。與國外同類產(chǎn)品相比，仍存在不少差距：
產(chǎn)品水平、技術(shù)和品種：在產(chǎn)品水平上，我國與國外同類產(chǎn)品的差距表現(xiàn)在機床的高速、高效和精密上；在產(chǎn)品品種上，國產(chǎn)的大多為經(jīng)濟型數(shù)控車床，約占總數(shù)的80%左右，多功能數(shù)控車床和車削中心產(chǎn)量較少，國外恰恰相反，產(chǎn)品多是多功能數(shù)控車床和車削中心，還可提供適合高強度耐熱合金加工和鈦合金加工的大功率、高剛度數(shù)控車床和車削中心以及以車代磨的精密數(shù)控車床和車削中心，而此類產(chǎn)品國內(nèi)基本處于空白，在汽車行業(yè)和國防軍工需要的很多高效數(shù)控機床和高檔數(shù)控金切機床我國尚不能自給，汽車發(fā)動機缸體缸蓋柔性生產(chǎn)線主要依靠進口；在加工技術(shù)方面，國外對高速加工、多軸加工等方面已有了系統(tǒng)研究并已經(jīng)應用于實際，國內(nèi)在這方面與國外的差距還很大。
制造技術(shù)：我國機床制造企業(yè)的制造技術(shù)在主軸的精磨加工、主軸箱精加工、導軌精加工等方面與國外相當，但總體制造技術(shù)與國外相比差距很大，我國機床制造企業(yè)的設(shè)備數(shù)控化率僅占3%-5%，機床零部件的尺寸一致性主要靠人工保證，產(chǎn)品質(zhì)量受人的影響較大，國外機場制造企業(yè)的制造設(shè)備大多數(shù)為數(shù)控機床，比較多采用柔性制造單元、柔性制造系統(tǒng)。
國產(chǎn)數(shù)控機床市場占有率偏低：數(shù)控機床代表一個國家的機床生產(chǎn)的技術(shù)水平，國外我國生產(chǎn)的數(shù)控機床僅占國內(nèi)市場份額的三分之一，而高端數(shù)控機床國內(nèi)產(chǎn)品的市場占有率更低，僅4%左右。因此我國機床生產(chǎn)近幾年雖然取得了很大成績，但就技術(shù)水平和整體實力而言，在世界上僅處于第二梯隊。
下游裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，一方面為機床產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，另一方面也對機床行業(yè)提出了新的發(fā)展要求。未來幾年，我國機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將保持在30%以上。
大而不強，這是我國機床行業(yè)的真實寫照。我國的機床行業(yè)與國外先進水平的差距主要體現(xiàn)在機床的高速、高效和精密上，數(shù)控化率低等方面。
機床行業(yè)重點公司的估值水平基本到位。在目前估值普遍較高的情況下，尋找高成長的個股無疑是比較安全的方法，而機床行業(yè)未來的高成長性無疑賦予了該行業(yè)重點公司較高的安全邊際。
一、機床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策分析
機床行業(yè)在整個裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性的地位，一個國家數(shù)控機床的水平高低和擁有量是衡量國家綜合經(jīng)濟實力和國防安全的重要標志。國家從政策上不斷加大對機床行業(yè)的扶持力度，機床行業(yè)正面臨著難得的歷史發(fā)展機遇，政策因素將是我國機床產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要推動力。
2004年11月，溫家寶總理在遼寧省視察期間召開的企業(yè)代表座談會上指出："機床
是裝備制造業(yè)的工作母機，實現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，取決于我國的機床發(fā)展水平。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產(chǎn)數(shù)控機床"。溫總理的講話概括了機床行業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的重要地位。
隨后，國家公布的《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的第十一個五年規(guī)劃綱要》和《國務院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》中都將數(shù)控機床作為我國未來重點發(fā)展的對象，國家將加大投入，重點扶持。尤其是國家在"十一五"規(guī)劃中明確提出，"十一五"期間，國家確定振興裝備制造業(yè)，將重點支持大力發(fā)展16項重大技術(shù)裝備項目。這必然對機床工業(yè)提出高水平產(chǎn)品的強烈需求。
另外，國家還制定了《數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，該規(guī)劃的中心思想是通過財政稅收、信貸等支持數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高數(shù)控機床的研發(fā)能力，其目標：到2010年，國產(chǎn)數(shù)控機床將占國內(nèi)市場需求的50%以上；功能部件配套齊全，自給率達60%；關(guān)鍵功能部件將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；高精度數(shù)字化測量儀器和數(shù)控刀具將得到發(fā)展，為中高級數(shù)控機床配套；2010年國內(nèi)有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)控系統(tǒng)占數(shù)控機床總產(chǎn)量的75%；在國產(chǎn)數(shù)控機床銷售額中，經(jīng)濟型數(shù)控機床約占50%，普及型數(shù)控機床約占45%，高級型數(shù)控機床約占5%。
同時一系列支持政策將對機床行業(yè)形成實質(zhì)性利好，包括下列內(nèi)容：數(shù)控機床產(chǎn)化基地企業(yè)所開發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品和高檔數(shù)控機床產(chǎn)品實行增值稅返還政策；用戶購買國產(chǎn)數(shù)控機床實行消費型增值稅；加大機床行業(yè)研發(fā)投入的稅前扣除幅度，鼓勵企業(yè)研發(fā)；取消對國外機床進口的免稅政策，增加出口機床的出口退稅率……。2006年12月，《關(guān)于數(shù)控機床產(chǎn)品增值稅先征后退政策的通知》中規(guī)定：對列入本通知附件的數(shù)控機床企業(yè)生產(chǎn)銷售的數(shù)控機床產(chǎn)品實行先按征收規(guī)定征收增值稅，后按實際繳納增值稅額退還50%的辦法。按此一項，07-09年，沈陽機床預計每年返還稅款4000萬元左右。
二、機床行業(yè)的需求分析
正如前邊溫總理所說，機床是裝備制造業(yè)的工作母機。我國目前正處于重化工業(yè)階，需要對傳統(tǒng)生產(chǎn)方式進行現(xiàn)代化的改進，因而對機械裝備的市場需求十分巨大。機械行業(yè)的細分行業(yè)，例如汽車、工程機械、軍工等都離不開機床，機床在機械行業(yè)的固定資產(chǎn)投資中占有相當?shù)谋戎?，機床行業(yè)的需求也主要來自于下游的機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資。具體來講：
汽車及汽車配件行業(yè)：專家預計未來幾年，我國汽車及汽車配件業(yè)務仍將保持增長勢頭，我國的汽車市場本身就潛力巨大，再加上未來我國汽車整車出口以及汽車配件參與到國際采購體系，這些都會構(gòu)成對機床行業(yè)的巨大需求。
機械行業(yè)：我國現(xiàn)在處于工業(yè)化階段，而且我國在"十一五"規(guī)劃中明確提出要對裝備制造業(yè)的16個重點領(lǐng)域進行扶持，而這些領(lǐng)域?qū)?shù)控機床都有非常大、高水平的需求。
航空航天行業(yè)：隨著航空民用客機的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的規(guī)模和品種的進一步擴大，航空工業(yè)的能力建設(shè)項目將全面實施，該領(lǐng)域?qū)⒉少徱淮笈咚偌庸ぶ行?、五軸加工中心和五軸高速龍門銑床等關(guān)鍵設(shè)備。
船舶行業(yè)：造船是我國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，今后幾年將加速發(fā)展，出口量也顯著增加。船舶工業(yè)里需求量最大的是柴油機，但現(xiàn)在整機和零件大量依賴進口。當前國家決定在國內(nèi)生產(chǎn)高水平的柴油機和配套零件，所以就需要大量的高檔機床。
農(nóng)田水利等行業(yè)：隨著農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的擴大和農(nóng)村科教文衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展，農(nóng)村對普通機床、中低檔機床也有一定的需求。特別是農(nóng)村城鎮(zhèn)化力度的不斷加強，對機床也有較大的需求。另外鐵路行業(yè)，"十一五"將修建9萬公里的高速鐵路，包括客運和貨運在內(nèi)，這對機床行業(yè)來說，具有很大的挖掘潛力，特別是內(nèi)燃機和大型機械壓力機的需求量將增長。
我國汽車、航天航空、船舶、一般機械、鐵路機車車輛和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一方面為數(shù)控機床提供了廣闊的市場；另一方面，又不斷對數(shù)控機床在數(shù)量、質(zhì)量和水平上提出了更高、更新的要求。由需求所導致的數(shù)控機床產(chǎn)品升級換代的現(xiàn)象將愈加明顯，國產(chǎn)數(shù)控機床與國外先進國家的差距正在縮小，進口替代現(xiàn)象也會愈加明顯。
從需求結(jié)構(gòu)上看，我國機床產(chǎn)品的市場需求存在以下特點：規(guī)格上大型、重型多，中小型少；水平上高檔、數(shù)控機床多，普通機床少。尤其是目前我國正加大力度實現(xiàn)自主床新，這更為國產(chǎn)數(shù)控機床高速發(fā)展提供了難得的戰(zhàn)略機遇期。
"十五"期間我國機床消費連創(chuàng)記錄，連續(xù)4年成為世界機床第一消費大國和機床第一進口大國，機床消費和機床進口節(jié)節(jié)攀升，2005年機床產(chǎn)值達到了51億美元，超過意大利，躍居世界第三。到"十五"末，我國機床消費已接近110億美元，其中機床進口約65億美元。我國機床消費金額占全球機床銷售總額的比重已達到20%。到2010年，國產(chǎn)數(shù)控機床將占國內(nèi)市場需求的50%以上。目前，我國數(shù)控機床的市場占有率約為32%，要到2010年達到50%的市場占有率，這意味著我國數(shù)控機床行業(yè)未來幾年年均增速在30%以上。
三、機床行業(yè)的現(xiàn)狀
國產(chǎn)數(shù)控機床近幾年取得了可喜的進步，我國已經(jīng)成為機床生產(chǎn)大國。2006年，我國機床消費131.1億美元，進口72.4億美元，出口11.9億美元，機床產(chǎn)值70.6億美元，占世界機床總產(chǎn)值的11.9%。我國繼續(xù)保持了機床消費世界第一、進口第一、生產(chǎn)第三和出口第八的地位。
除了在數(shù)量上取得了明顯的進步，我國機床產(chǎn)業(yè)在自主創(chuàng)新能力也有了長足進步，產(chǎn)品的數(shù)控化率不斷提高，尤其是最近沈機集團聯(lián)合各單位成功把國產(chǎn)的數(shù)控系統(tǒng)安裝在數(shù)控機床上，更令人振奮。
然而，我國仍不是機床強國。與國外同類產(chǎn)品相比，仍存在不少差距：
產(chǎn)品水平、技術(shù)和品種：在產(chǎn)品水平上，我國與國外同類產(chǎn)品的差距表現(xiàn)在機床的高速、高效和精密上；在產(chǎn)品品種上，國產(chǎn)的大多為經(jīng)濟型數(shù)控車床，約占總數(shù)的80%左右，多功能數(shù)控車床和車削中心產(chǎn)量較少，國外恰恰相反，產(chǎn)品多是多功能數(shù)控車床和車削中心，還可提供適合高強度耐熱合金加工和鈦合金加工的大功率、高剛度數(shù)控車床和車削中心以及以車代磨的精密數(shù)控車床和車削中心，而此類產(chǎn)品國內(nèi)基本處于空白，在汽車行業(yè)和國防軍工需要的很多高效數(shù)控機床和高檔數(shù)控金切機床我國尚不能自給，汽車發(fā)動機缸體缸蓋柔性生產(chǎn)線主要依靠進口；在加工技術(shù)方面，國外對高速加工、多軸加工等方面已有了系統(tǒng)研究并已經(jīng)應用于實際，國內(nèi)在這方面與國外的差距還很大。
制造技術(shù)：我國機床制造企業(yè)的制造技術(shù)在主軸的精磨加工、主軸箱精加工、導軌精加工等方面與國外相當，但總體制造技術(shù)與國外相比差距很大，我國機床制造企業(yè)的設(shè)備數(shù)控化率僅占3%-5%，機床零部件的尺寸一致性主要靠人工保證，產(chǎn)品質(zhì)量受人的影響較大，國外機場制造企業(yè)的制造設(shè)備大多數(shù)為數(shù)控機床，比較多采用柔性制造單元、柔性制造系統(tǒng)。
國產(chǎn)數(shù)控機床市場占有率偏低：數(shù)控機床代表一個國家的機床生產(chǎn)的技術(shù)水平，國外我國生產(chǎn)的數(shù)控機床僅占國內(nèi)市場份額的三分之一，而高端數(shù)控機床國內(nèi)產(chǎn)品的市場占有率更低，僅4%左右。因此我國機床生產(chǎn)近幾年雖然取得了很大成績，但就技術(shù)水平和整體實力而言，在世界上僅處于第二梯隊。
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