2010年發(fā)電設備制造業(yè)將直面一次“趕考”
2009年對于中國發(fā)電設備制造業(yè)而言是極其困難的一年。為了應對國際金融危機，發(fā)電設備制造業(yè)積極實施國家節(jié)能減排等一系列政策措施，適應市場需求，調整產品結構，行業(yè)生產節(jié)奏逐漸放緩。據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)電設備中心最新統(tǒng)計，2009年我國共生產發(fā)電設備1.17億千瓦，產品結構調整成效開始顯現(xiàn)。
當前，雖然我國經濟形勢已經逐漸回暖，但是就內外部環(huán)境而言，發(fā)電設備制造業(yè)在2010年仍將面臨復雜的形勢。種種跡象表明：從此前的高速增長到行業(yè)增速放緩、產業(yè)結構調整壓力增大，2010年發(fā)電設備制造業(yè)將直面一次“趕考”?？碱}是：未來2~3年我國發(fā)電設備制造業(yè)如何布局？如何實現(xiàn)行業(yè)的良性發(fā)展？
2009年產品結構調整表現(xiàn)不俗
最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年全國發(fā)電設備產品生產同比增長-11.6%，這種表現(xiàn)是發(fā)電設備連續(xù)六年高速增長和國際金融危機雙重因素疊加影響的回歸，是產品結構急需調整的信號顯現(xiàn)。
能源產品結構經過調整開始出現(xiàn)變化。其中，生產火電機組(按發(fā)電機)8359萬千瓦，占發(fā)電設備總量的71.3%，比2008年比重減少6.9%；生產清潔能源水電機組2122萬千瓦，占發(fā)電設備總量的18.1%，比2008年比重增加0.8%；生產風電機組1075萬千瓦，占發(fā)電設備總量的9.2%，比2008年比重增加4.7%，同比增長97%；生產核電機組165萬千瓦，占發(fā)電設備總量的1.4%。
在發(fā)電設備中，大型機組比例逐步上升。2009年在火電大機組中，100萬、60萬、30萬千瓦級汽輪發(fā)電機完成141臺 6570萬千瓦，占火電機組的78.6%，大機組比重比2002年增長20.6%。
按電站汽輪機統(tǒng)計，高效能源機組已能批量生產，超臨界、超超臨界機組已占總量的41%。2009年生產100萬千瓦級12臺1203萬千瓦；生產60萬千瓦級40臺2522萬千瓦，其中有超超臨界機組19臺、超臨界機組15臺；生產30萬千瓦級機組24臺，共計768萬千瓦，其中超臨界機組2臺；生產空冷機組38臺計1487萬千瓦。
按電站鍋爐統(tǒng)計，超臨界、超超臨界鍋爐已占總量的54%。2009年生產100萬千瓦級18臺1810萬千瓦；生產60萬千瓦級34臺2212萬千瓦，其中有超超臨界機組13臺、超臨界機組21臺；生產30萬千瓦級機組23臺，共計736萬千瓦，其中超臨界機組13臺、循環(huán)流化床鍋爐2臺。
清潔能源水電70萬、60萬千瓦機組已經自主化批量生產。2009年生產70萬千瓦水電機組5套，其中包括三峽大壩地下機組、小灣機組；此外，生產60萬千瓦水電機組瀑布溝、構皮灘、金安橋3套。
風電機組生產進入高速增長階段。2009年風電機組生產繼續(xù)高速增長，內資、合資企業(yè)生產風電機組已占主導地位。其中，大連華銳、新疆金風、東方汽輪機三家企業(yè)產量達837.4萬千瓦，占風電機組產量的78 %以上。具有自主知識產權的大連華銳3兆瓦海上機組已投產，湘潭電機直驅式2兆瓦機組已批量生產。1.5兆瓦風電機組成為目前的主要機型。
核電機組生產開始加速，繼2008年完成核電發(fā)電機、汽輪機秦山二期擴建3號機、嶺澳二期3號半轉速機之后，2009年秦山二期擴建4號機、嶺澳二期4號機已經完成。上述機組核島部分主要部件已陸續(xù)完成，如反應堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、堆內構件、控制棒驅動機構、電氣貫穿件、環(huán)形吊車等。預計2010年12月嶺澳二期核電機組、秦山二期擴建機組將陸續(xù)投產。
值得一提的是，雖然受國際金融危機的不利影響，2009年我國發(fā)電設備出口仍表現(xiàn)不俗。據(jù)統(tǒng)計，2009年我國出口水電、火電和風電機組287套，共計1648萬千瓦，占發(fā)電設備產量的14%。其中，60萬千瓦亞臨界機組10套、30萬千瓦級機組16套。位居出口值總額前四名的是東方電氣[46.56 1.06%]集團、哈爾濱電站集團、上海電氣[9.90 -1.20%]電站集團、北重，分別出口23套587萬千瓦、22套350萬千瓦、5套240萬千瓦、5套143萬千瓦(汽輪機、發(fā)電機)。
但是，統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示2009年發(fā)電設備產品生產集中度比2008年有所下降。哈電、東氣、上氣三大集團2009年生產發(fā)電設備8184萬千瓦，占全國發(fā)電設備產量的82.4%，比重減少5%。
應高度重視我國發(fā)電設備制造業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
雖然中國經濟憑借一系列措施率先走出國際金融危機的陰影，但在前期金融危機、全國電力需求下滑，以及發(fā)電設備產量多年高速增長的影響下，我國發(fā)電設備制造業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)仍應引起業(yè)界高度重視。在日前召開的“2010年發(fā)電設備生產準備會議”上，相關企業(yè)的報告從一個側面反映出目前我國發(fā)電設備制造業(yè)存在的主要困難。
一、企業(yè)訂單下降明顯。當前火電建設已不是國家重點投資領域，國內新建火電工程正在大幅度減緩，火電供求關系向需求過剩型轉變，后續(xù)市場形勢非常嚴峻。前幾年由于國內電力市場的迅猛發(fā)展，催生發(fā)電設備制造企業(yè)的產能迅速提高，尤其是2010年后訂單大幅減少，將使發(fā)電設備制造企業(yè)產能面臨較大的不平衡。
二、排產困難。全國電力建設增速放緩，已簽訂的合同項目存在較大的不確定因素，企業(yè)排產需要不斷進行調整。如電廠投運信息不真實，各電廠都要求企業(yè)早排產，但資金、核準、現(xiàn)場進展與之不配套，導致企業(yè)計劃安排出現(xiàn)進退兩難的境地，技術準備和生產準備工作很難準確安排，生產計劃和物資計劃很難平衡，從而給項目排產帶來困難。
三、原材料采購困難。大型鑄鍛件如60萬、100萬千瓦汽輪機低壓轉子，100萬千瓦發(fā)電機軸鍛件資源缺乏。雖然國內重機廠已開發(fā)出百萬千瓦大型鍛件，但因電廠業(yè)主在招標時普遍要求進口，導致關鍵原材料供應受制于國外廠商，成為發(fā)電設備生產的瓶頸。
四、風險控制困難。有的在建項目因為各種問題，如項目核準、資金到位、基建進度等原因導致項目延遲執(zhí)行，項目實施過程中面臨的風險較大，設備制造企業(yè)難以控制。
五、資金流動難度加大。由于電力企業(yè)效益下降，導致設備制造企業(yè)資金回收困難。排產不確定性導致前期原材料采購、儲備占用大量資金，影響企業(yè)資金流動。
六、我國幾大重機廠生產能力有限，雖然核電大型鑄鍛件部分首件已經可以制造，但是在技術上與發(fā)達國家相比尚存差距，產品設計和制造分離，標準要求差異大，最終導致批量生產困難。
要在挑戰(zhàn)中跑出“加速度”
針對發(fā)電設備行業(yè)存在的困境，企業(yè)應密切關注國家宏觀經濟環(huán)境的變化，深入理解國家產業(yè)政策，適時調整企業(yè)產品結構，不斷提高企業(yè)的應變能力、適應能力和核心競爭力。就2010年的發(fā)電設備市場而言，政府相關部門、行業(yè)協(xié)會、制造企業(yè)還應重視、落實五項措施。
一是企業(yè)要完善項目風險管理體系，包括分析多方面的因素來確定項目排產計劃，控制機組的生產節(jié)奏。計劃排產要從過去單一滿足合同交貨期變?yōu)闈M足提高企業(yè)經濟運行質量、防范風險和達到交貨、收款、利潤的三者平衡，國家沒有核準的項目不予排產。同時控制產能擴張速度，調整產品結構，逐步收縮火電產能，按照國家能源政策和節(jié)能減排的需求合理投資，擴大核電機組、風電機組產能。
二是應大力發(fā)展水電、風電、太陽能、潮汐能等可再生能源的建設，加快核電、水電、上大壓小、改擴建水電等政府鼓勵項目的核準，同時積極發(fā)展符合節(jié)能減排要求的新產品。尤其在常規(guī)火電領域，除發(fā)展超臨界、超超臨界機組外，還應當將注意力轉向熱電聯(lián)產、空冷發(fā)電機組、循環(huán)流化床鍋爐，以及輸氣管線需要的加壓站設備等，對抽水蓄能機組的系統(tǒng)設計、輔機設備等很有市場前景的項目要加快發(fā)展。
三是推動發(fā)電設備原材料的國產化。國家應對大型鑄鍛件和關鍵原材料的國產化繼續(xù)給予扶持，加快重機企業(yè)技術進步，使大型鑄鍛件生產能力盡快提高，以滿足發(fā)電設備制造的需求。同時，協(xié)調、說服業(yè)主支持鑄鍛件國產化，對超(超)臨界機組使用的特殊管材，鼓勵企業(yè)盡快開發(fā)和使用。
四是在鼓勵擴大出口的同時，國家還應進一步規(guī)范發(fā)電設備出口市場，避免惡性競爭。目前，發(fā)電設備制造企業(yè)出口產品數(shù)量所占比重越來越大，2010年預計出口1200萬千瓦，因此更應規(guī)范出口市場，鼓勵企業(yè)按國際慣例參與市場競爭，并對信譽好、守規(guī)則的企業(yè)給予政策扶植和獎勵。
五是企業(yè)應審視生產經營策略，把當前作為休養(yǎng)生息之機，彌補在引進技術的消化和吸收、國產化能力和開發(fā)能力的培養(yǎng)等方面的欠缺，企業(yè)要搶占先機，改變發(fā)展模式，提高自主創(chuàng)新能力，改變技術“空心化”狀態(tài)，形成自主知識產權及核心技術，滿足市場需求，提高新技術競爭力，占領未來制高點。
總之，發(fā)電設備制造企業(yè)要從2003~2008年的跨越式發(fā)展轉向科學、持續(xù)發(fā)展；從傳統(tǒng)發(fā)電設備制造企業(yè)轉變?yōu)槿瞬艔娖?、特色強企、新技術立企的全球化發(fā)電設備制造企業(yè)。緊密結合我國能源政策，致力于為氣候變化、節(jié)能減排提供清潔能源設備，抓住“危機”中的“機遇”，為未來謀求更大的發(fā)展打下堅實的基礎。
預計國網(wǎng)今年將安排120億元投資改造農村電網(wǎng)，按資本金占20%的比例計算，用于農網(wǎng)改造的全年投資將接近600億元
當前，雖然我國經濟形勢已經逐漸回暖，但是就內外部環(huán)境而言，發(fā)電設備制造業(yè)在2010年仍將面臨復雜的形勢。種種跡象表明：從此前的高速增長到行業(yè)增速放緩、產業(yè)結構調整壓力增大，2010年發(fā)電設備制造業(yè)將直面一次“趕考”?？碱}是：未來2~3年我國發(fā)電設備制造業(yè)如何布局？如何實現(xiàn)行業(yè)的良性發(fā)展？
2009年產品結構調整表現(xiàn)不俗
最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年全國發(fā)電設備產品生產同比增長-11.6%，這種表現(xiàn)是發(fā)電設備連續(xù)六年高速增長和國際金融危機雙重因素疊加影響的回歸，是產品結構急需調整的信號顯現(xiàn)。
能源產品結構經過調整開始出現(xiàn)變化。其中，生產火電機組(按發(fā)電機)8359萬千瓦，占發(fā)電設備總量的71.3%，比2008年比重減少6.9%；生產清潔能源水電機組2122萬千瓦，占發(fā)電設備總量的18.1%，比2008年比重增加0.8%；生產風電機組1075萬千瓦，占發(fā)電設備總量的9.2%，比2008年比重增加4.7%，同比增長97%；生產核電機組165萬千瓦，占發(fā)電設備總量的1.4%。
在發(fā)電設備中，大型機組比例逐步上升。2009年在火電大機組中，100萬、60萬、30萬千瓦級汽輪發(fā)電機完成141臺 6570萬千瓦，占火電機組的78.6%，大機組比重比2002年增長20.6%。
按電站汽輪機統(tǒng)計，高效能源機組已能批量生產，超臨界、超超臨界機組已占總量的41%。2009年生產100萬千瓦級12臺1203萬千瓦；生產60萬千瓦級40臺2522萬千瓦，其中有超超臨界機組19臺、超臨界機組15臺；生產30萬千瓦級機組24臺，共計768萬千瓦，其中超臨界機組2臺；生產空冷機組38臺計1487萬千瓦。
按電站鍋爐統(tǒng)計，超臨界、超超臨界鍋爐已占總量的54%。2009年生產100萬千瓦級18臺1810萬千瓦；生產60萬千瓦級34臺2212萬千瓦，其中有超超臨界機組13臺、超臨界機組21臺；生產30萬千瓦級機組23臺，共計736萬千瓦，其中超臨界機組13臺、循環(huán)流化床鍋爐2臺。
清潔能源水電70萬、60萬千瓦機組已經自主化批量生產。2009年生產70萬千瓦水電機組5套，其中包括三峽大壩地下機組、小灣機組；此外，生產60萬千瓦水電機組瀑布溝、構皮灘、金安橋3套。
風電機組生產進入高速增長階段。2009年風電機組生產繼續(xù)高速增長，內資、合資企業(yè)生產風電機組已占主導地位。其中，大連華銳、新疆金風、東方汽輪機三家企業(yè)產量達837.4萬千瓦，占風電機組產量的78 %以上。具有自主知識產權的大連華銳3兆瓦海上機組已投產，湘潭電機直驅式2兆瓦機組已批量生產。1.5兆瓦風電機組成為目前的主要機型。
核電機組生產開始加速，繼2008年完成核電發(fā)電機、汽輪機秦山二期擴建3號機、嶺澳二期3號半轉速機之后，2009年秦山二期擴建4號機、嶺澳二期4號機已經完成。上述機組核島部分主要部件已陸續(xù)完成，如反應堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、堆內構件、控制棒驅動機構、電氣貫穿件、環(huán)形吊車等。預計2010年12月嶺澳二期核電機組、秦山二期擴建機組將陸續(xù)投產。
值得一提的是，雖然受國際金融危機的不利影響，2009年我國發(fā)電設備出口仍表現(xiàn)不俗。據(jù)統(tǒng)計，2009年我國出口水電、火電和風電機組287套，共計1648萬千瓦，占發(fā)電設備產量的14%。其中，60萬千瓦亞臨界機組10套、30萬千瓦級機組16套。位居出口值總額前四名的是東方電氣[46.56 1.06%]集團、哈爾濱電站集團、上海電氣[9.90 -1.20%]電站集團、北重，分別出口23套587萬千瓦、22套350萬千瓦、5套240萬千瓦、5套143萬千瓦(汽輪機、發(fā)電機)。
但是，統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示2009年發(fā)電設備產品生產集中度比2008年有所下降。哈電、東氣、上氣三大集團2009年生產發(fā)電設備8184萬千瓦，占全國發(fā)電設備產量的82.4%，比重減少5%。
應高度重視我國發(fā)電設備制造業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
雖然中國經濟憑借一系列措施率先走出國際金融危機的陰影，但在前期金融危機、全國電力需求下滑，以及發(fā)電設備產量多年高速增長的影響下，我國發(fā)電設備制造業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)仍應引起業(yè)界高度重視。在日前召開的“2010年發(fā)電設備生產準備會議”上，相關企業(yè)的報告從一個側面反映出目前我國發(fā)電設備制造業(yè)存在的主要困難。
一、企業(yè)訂單下降明顯。當前火電建設已不是國家重點投資領域，國內新建火電工程正在大幅度減緩，火電供求關系向需求過剩型轉變，后續(xù)市場形勢非常嚴峻。前幾年由于國內電力市場的迅猛發(fā)展，催生發(fā)電設備制造企業(yè)的產能迅速提高，尤其是2010年后訂單大幅減少，將使發(fā)電設備制造企業(yè)產能面臨較大的不平衡。
二、排產困難。全國電力建設增速放緩，已簽訂的合同項目存在較大的不確定因素，企業(yè)排產需要不斷進行調整。如電廠投運信息不真實，各電廠都要求企業(yè)早排產，但資金、核準、現(xiàn)場進展與之不配套，導致企業(yè)計劃安排出現(xiàn)進退兩難的境地，技術準備和生產準備工作很難準確安排，生產計劃和物資計劃很難平衡，從而給項目排產帶來困難。
三、原材料采購困難。大型鑄鍛件如60萬、100萬千瓦汽輪機低壓轉子，100萬千瓦發(fā)電機軸鍛件資源缺乏。雖然國內重機廠已開發(fā)出百萬千瓦大型鍛件，但因電廠業(yè)主在招標時普遍要求進口，導致關鍵原材料供應受制于國外廠商，成為發(fā)電設備生產的瓶頸。
四、風險控制困難。有的在建項目因為各種問題，如項目核準、資金到位、基建進度等原因導致項目延遲執(zhí)行，項目實施過程中面臨的風險較大，設備制造企業(yè)難以控制。
五、資金流動難度加大。由于電力企業(yè)效益下降，導致設備制造企業(yè)資金回收困難。排產不確定性導致前期原材料采購、儲備占用大量資金，影響企業(yè)資金流動。
六、我國幾大重機廠生產能力有限，雖然核電大型鑄鍛件部分首件已經可以制造，但是在技術上與發(fā)達國家相比尚存差距，產品設計和制造分離，標準要求差異大，最終導致批量生產困難。
要在挑戰(zhàn)中跑出“加速度”
針對發(fā)電設備行業(yè)存在的困境，企業(yè)應密切關注國家宏觀經濟環(huán)境的變化，深入理解國家產業(yè)政策，適時調整企業(yè)產品結構，不斷提高企業(yè)的應變能力、適應能力和核心競爭力。就2010年的發(fā)電設備市場而言，政府相關部門、行業(yè)協(xié)會、制造企業(yè)還應重視、落實五項措施。
一是企業(yè)要完善項目風險管理體系，包括分析多方面的因素來確定項目排產計劃，控制機組的生產節(jié)奏。計劃排產要從過去單一滿足合同交貨期變?yōu)闈M足提高企業(yè)經濟運行質量、防范風險和達到交貨、收款、利潤的三者平衡，國家沒有核準的項目不予排產。同時控制產能擴張速度，調整產品結構，逐步收縮火電產能，按照國家能源政策和節(jié)能減排的需求合理投資，擴大核電機組、風電機組產能。
二是應大力發(fā)展水電、風電、太陽能、潮汐能等可再生能源的建設，加快核電、水電、上大壓小、改擴建水電等政府鼓勵項目的核準，同時積極發(fā)展符合節(jié)能減排要求的新產品。尤其在常規(guī)火電領域，除發(fā)展超臨界、超超臨界機組外，還應當將注意力轉向熱電聯(lián)產、空冷發(fā)電機組、循環(huán)流化床鍋爐，以及輸氣管線需要的加壓站設備等，對抽水蓄能機組的系統(tǒng)設計、輔機設備等很有市場前景的項目要加快發(fā)展。
三是推動發(fā)電設備原材料的國產化。國家應對大型鑄鍛件和關鍵原材料的國產化繼續(xù)給予扶持，加快重機企業(yè)技術進步，使大型鑄鍛件生產能力盡快提高，以滿足發(fā)電設備制造的需求。同時，協(xié)調、說服業(yè)主支持鑄鍛件國產化，對超(超)臨界機組使用的特殊管材，鼓勵企業(yè)盡快開發(fā)和使用。
四是在鼓勵擴大出口的同時，國家還應進一步規(guī)范發(fā)電設備出口市場，避免惡性競爭。目前，發(fā)電設備制造企業(yè)出口產品數(shù)量所占比重越來越大，2010年預計出口1200萬千瓦，因此更應規(guī)范出口市場，鼓勵企業(yè)按國際慣例參與市場競爭，并對信譽好、守規(guī)則的企業(yè)給予政策扶植和獎勵。
五是企業(yè)應審視生產經營策略，把當前作為休養(yǎng)生息之機，彌補在引進技術的消化和吸收、國產化能力和開發(fā)能力的培養(yǎng)等方面的欠缺，企業(yè)要搶占先機，改變發(fā)展模式，提高自主創(chuàng)新能力，改變技術“空心化”狀態(tài)，形成自主知識產權及核心技術，滿足市場需求，提高新技術競爭力，占領未來制高點。
總之，發(fā)電設備制造企業(yè)要從2003~2008年的跨越式發(fā)展轉向科學、持續(xù)發(fā)展；從傳統(tǒng)發(fā)電設備制造企業(yè)轉變?yōu)槿瞬艔娖?、特色強企、新技術立企的全球化發(fā)電設備制造企業(yè)。緊密結合我國能源政策，致力于為氣候變化、節(jié)能減排提供清潔能源設備，抓住“危機”中的“機遇”，為未來謀求更大的發(fā)展打下堅實的基礎。
預計國網(wǎng)今年將安排120億元投資改造農村電網(wǎng)，按資本金占20%的比例計算，用于農網(wǎng)改造的全年投資將接近600億元
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