Intersil公司收購Techwell，強(qiáng)化在高增長視頻IC市場的領(lǐng)導(dǎo)地位
美國加州、MILPITAS — 2010年3月22日—全球高性能模擬混合信號半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)導(dǎo)廠商Intersil公司（納斯達(dá)克全球精選市場交易代碼：ISIL）今天宣布，Intersil已經(jīng)與Techwell公司（納斯達(dá)克全球精選代碼：TWLL）就收購Techwell達(dá)成最終協(xié)議，協(xié)議規(guī)定Intersil將以每股18.50美元的現(xiàn)金進(jìn)行要約收購。包括Techwell的凈現(xiàn)金及與現(xiàn)金等值項(xiàng)目，Techwell的交易價(jià)格約為3.7億美元。
Techwell在美國、中國、日本、韓國和臺灣地區(qū)有200多名員工，是一家無晶圓廠半導(dǎo)體公司，致力于設(shè)計(jì)和銷售用于安全監(jiān)控和車載信息娛樂市場的混合信號視頻解決方案。Techwell的產(chǎn)品可以將模擬視頻信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的數(shù)字視頻處理，以便進(jìn)行視頻信息的顯示、存儲和傳輸。采用Techwell產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)錄像機(jī)（DVR）、網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)、多路復(fù)用器以及汽車前控制臺、后視鏡和后座液晶顯示器。
Intersil公司總裁兼首席執(zhí)行官Dave Bell表示：“Techwell的員工和產(chǎn)品將擴(kuò)大我們在兩個(gè)高增長行業(yè)市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。Techwell的混合信號視頻產(chǎn)品線的加入將幫助我們的客戶構(gòu)建提高性能、降低總體成本和縮短產(chǎn)品上市時(shí)間的解決方案。此外，這次收購將大大提高我們的整個(gè)工業(yè)電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，將使工業(yè)電子應(yīng)用在Intersil整個(gè)銷售份額中成為約占31％收入的最大的終端市場?！?/DIV>
Techwell公司總裁兼首席執(zhí)行官Hiro Kozato表示：“我們非常高興能夠加入Intersil的大家庭。這項(xiàng)合并將幫助我們實(shí)現(xiàn)Techwell終端市場更廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)。Intersil優(yōu)秀的客戶關(guān)系也將為合并后的公司帶來很多新的機(jī)遇?！? 該收購預(yù)期將會(huì)增加Intersil 2010的收益，該收益不包括一次性的成本以及其他收購有關(guān)的費(fèi)用
要約收購及完成。根據(jù)協(xié)議條款，Intersil公司將開始執(zhí)行一項(xiàng)現(xiàn)金收購要約，以每股18.50美元的普通股價(jià)格收購Techwell的流通股。該協(xié)議的具體條款得到了Techwell董事會(huì)的一致通過，Techwell的董事會(huì)已經(jīng)建議Techwell的股東進(jìn)行股份要約。Techwell的董事，包括隸屬于Technology Crossover Ventures公司的實(shí)體，以及Techwell的一些執(zhí)行官員（約占流通股總數(shù)的23％）已同意對其股份進(jìn)行要約。
Intersil公司希望通過發(fā)行債券進(jìn)行融資收購，但該交易不受限于融資條件。Intersil公司已收到來自摩根 斯坦利高級基金公司（Morgan Stanley Senior Funding, Inc.）與收購有關(guān)的3.90億美元融資承諾。摩根士丹利是Intersil公司的此次收購的財(cái)務(wù)顧問，德克特律師事務(wù)所（Dechert LLP）是Intersil的法律顧問，德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）擔(dān)任此次收購Techwell的財(cái)務(wù)顧問，Pillsbury、Winthrop、Shaw和Pittman是Techwell的法律顧問。
此次收購預(yù)計(jì)將在Intersil的第二季度完成，并得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，其他交易條件的滿足條件包括至少50％ Techwell的流通股的收購要約。
電話會(huì)議
Intersil公司總裁兼首席執(zhí)行官Dave Bell和高級副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Jonathan Kennedy將于太平洋時(shí)間晚上8時(shí)舉行一個(gè)簡短的電話會(huì)議，討論擬議中的收購細(xì)節(jié)。
有興趣參加電話會(huì)議，請撥打電話（800）561-2813，國際參與者請撥打+1（617）614-3529，可在太平洋時(shí)間上午大約7時(shí)50分使用密碼53602928撥打。有興趣收聽電話會(huì)議者也可以通過該公司網(wǎng)站的網(wǎng)上直播來收聽：http://www.intersil.com/investor。 電話會(huì)議將于電話會(huì)議兩周后在公司網(wǎng)站上重播，或通過撥打電話（888）286-8010，國際撥打+1（617）801-6888收聽，密碼為14786787。
關(guān)于Intersil
Intersil公司是設(shè)計(jì)和制造高性能模擬和混合信號半導(dǎo)體元件的領(lǐng)先廠商。公司的產(chǎn)品面向多個(gè)業(yè)界增長最快的市場，如平板顯示器、移動(dòng)電話、筆記本電腦和其他手持系統(tǒng)。Intersil的產(chǎn)品系列具有電源管理功能和模擬信號處理功能。Intersil的產(chǎn)品包括用于電池管理的IC、熱插拔控制器、線性穩(wěn)壓器、電源排序器、監(jiān)控IC、橋式驅(qū)動(dòng)器、PWM控制器、開關(guān)型DC/DC穩(wěn)壓器、Zilker Labs數(shù)字電源IC和功率MOSFET驅(qū)動(dòng)器，光存儲激光二極管驅(qū)動(dòng)器，DSL線路驅(qū)動(dòng)器，D2Audio產(chǎn)品，視頻和高性能運(yùn)算放大器，高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器，接口IC，模擬開關(guān)和復(fù)用器，交叉點(diǎn)開關(guān)，VoIP器件，以及軍事、航天和抗輻射應(yīng)用的專用IC。欲了解關(guān)于Intersil或如何成為我們成功團(tuán)隊(duì)一員的更多信息，請登錄www.intersil.com上的公司網(wǎng)址和招聘頁面。
關(guān)于Techwell
Techwell是一家無晶圓廠半導(dǎo)體公司，致力于設(shè)計(jì)、營銷和銷售用于安全監(jiān)控和車載信息娛樂市場的混合信號視頻半導(dǎo)體解決方案。Techwell總部設(shè)加利福尼亞州圣何塞，目前在美國、中國、日本、韓國和臺灣地區(qū)有200多名員工。詳情請?jiān)L問http://www.techwellinc.com。
證券法披露和其他信息
對于Techwell公司普通股流通股的收購要約尚未開始。本文件是一個(gè)要約收購，或要約出售證券的請求。在要約收購開始時(shí)，Intersil公司和Intersil公司的間接的全資子公司將根據(jù)Schedule TO向美國證券交易委員會(huì)提交一份要約收購聲明，Techwell將根據(jù)Schedule 14D-9提交一份有關(guān)要約收購的邀約/推薦聲明。任何要約收購或要約出售請求將只根據(jù)該要約收購聲明。要約收購聲明（包括要約收購、一份相關(guān)送文函和其他要約文件）和有關(guān)的邀約/推薦聲明將包含一些重要信息，包括各種條款和條件、收購要約，在做出有關(guān)要約收購的任何決定之前，Techwell的股東應(yīng)該仔細(xì)閱讀。在準(zhǔn)備和準(zhǔn)備發(fā)布這些材料時(shí)，將免費(fèi)提供給Techwell的股東。此外，這時(shí)的這些材料（和所有提交給美國證券交易委員會(huì)的其他文件）將可以免費(fèi)在美國證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站www.sec.gov獲得。
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Brendan Lahiff George Qiao 喬 治
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