電力二次設(shè)備行業(yè)高增長(zhǎng)仍可維持
電力二次設(shè)備行業(yè)主要生產(chǎn)對(duì)一次設(shè)備進(jìn)行控制、監(jiān)控和保護(hù)的設(shè)備，包括電站自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化、調(diào)度自動(dòng)化、配電自動(dòng)化、線路保護(hù)、主設(shè)備保護(hù)和電能計(jì)費(fèi)自動(dòng)化產(chǎn)品等。行業(yè)連續(xù)四年保持較高速度的增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)行業(yè)保持該增長(zhǎng)速度可持續(xù)到2010年。
電網(wǎng)建設(shè)拉動(dòng)需求
電力設(shè)備發(fā)展與電力行業(yè)投資緊密相關(guān)。2003年以來(lái)，電力供應(yīng)緊張，電力行業(yè)景氣擴(kuò)張，為電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展提供了增長(zhǎng)空間。但是由于那時(shí)重發(fā)輕送不管供現(xiàn)象嚴(yán)重，因此對(duì)二次設(shè)備的需求不夠強(qiáng)勁，但是隨著電源投資的飽和，對(duì)電網(wǎng)的投資需求被提上日程。國(guó)家電網(wǎng)公司“十一五”規(guī)劃，“十一五”期間國(guó)家電網(wǎng)公司總投資額達(dá)到9000億元，南方電網(wǎng)規(guī)劃總投資為3000億元左右，這樣我國(guó)電網(wǎng)總投資將達(dá)到12000億元，是“十五”期間電網(wǎng)投資的2.4倍。
電網(wǎng)投資的增加必將帶動(dòng)電力一次設(shè)備、二次設(shè)備行業(yè)的需求。預(yù)計(jì)電網(wǎng)建設(shè)投資中對(duì)二次設(shè)備的投資占10％，由此在電網(wǎng)建設(shè)中，電力二次設(shè)備行業(yè)每年至少將有240億元的市場(chǎng)需求。
尤其是特高壓電網(wǎng)建設(shè)，將推動(dòng)二次設(shè)備行業(yè)加速發(fā)展?！笆濉背鯂?guó)家特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送容量達(dá)到6410萬(wàn)千瓦以上，約占全國(guó)總負(fù)荷的10％。其中通過(guò)750kV、500千伏交流和?00千伏直流輸送容量約為3800萬(wàn)千瓦；通過(guò)交流特高壓輸送容量約2610萬(wàn)千瓦。在特高壓電網(wǎng)輸送的2610萬(wàn)千瓦容量中，按電源結(jié)構(gòu)和布局分類，晉陜蒙等煤電1280萬(wàn)千瓦（送華北、華中、華東分別為360、340和580萬(wàn)千瓦）；西南水電550萬(wàn)千瓦（送華中東部、華東分別為400、150萬(wàn)千瓦）。
二次設(shè)備毛利率高
二次設(shè)備行業(yè)毛利率約在40％左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一次設(shè)備，一次設(shè)備上市公司中特變電工（600089行情,愛(ài)股,資訊）毛利率最高，但也不超過(guò)25％。二次設(shè)備行業(yè)之所以能夠維持較高的水平，原因有三：首先，二次設(shè)備行業(yè)涉及計(jì)算機(jī)、通信等高附加值產(chǎn)品，因此行業(yè)的盈利能力較純粹制造行業(yè)要高。
其次，二次設(shè)備行業(yè)內(nèi)部企業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，新的進(jìn)入者面臨著很大的困難。因?yàn)槎卧O(shè)備需要雄厚的資金實(shí)力、較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力以及營(yíng)銷管理能力。二次設(shè)備行業(yè)的技術(shù)是計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信、自動(dòng)控制等技術(shù)和電力技術(shù)的融合，因此新進(jìn)入者面臨著技術(shù)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。
另外，中國(guó)電力二次設(shè)備廠商在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)完全是在國(guó)家電力公司的體制內(nèi)運(yùn)作，對(duì)中國(guó)電力系統(tǒng)的運(yùn)行情況、電力企業(yè)的內(nèi)部職能、電力企業(yè)的管理和技術(shù)層面都有透徹的了解，和電力行業(yè)中各層次的技術(shù)人員和管理人員具有長(zhǎng)期合作的優(yōu)勢(shì)，因此新進(jìn)入者將面臨著營(yíng)銷渠道的壁壘。雖然二次設(shè)備行業(yè)客戶為電網(wǎng)公司等壟斷企業(yè)，但是仍然有部分定價(jià)權(quán)。
最后，鋼鐵，銅等原材料成本占總成本的比例較小，受原材料價(jià)格上漲影響有限。其主要材料計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)等硬件和軟件設(shè)施的長(zhǎng)期價(jià)格趨勢(shì)是向下的，電子器件包括集成電路芯片，這些材料都是通用產(chǎn)品，生產(chǎn)廠家對(duì)客戶的談判能力一般。
技術(shù)改善空間較大
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)控制裝置的總體水平提高較快，正確動(dòng)作率及微機(jī)型繼電保護(hù)控制裝置應(yīng)用普及率不斷提高。在二次設(shè)備等高科技領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商的微機(jī)型繼電保護(hù)控制的技術(shù)水平已逐漸接近和達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平，從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，南瑞繼保最具競(jìng)爭(zhēng)力，歷次國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中都是拔得頭籌。
我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)在變電站自動(dòng)化系統(tǒng)低壓市場(chǎng)中已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，自90年代以來(lái)，變電站自動(dòng)化系統(tǒng)一直是我國(guó)電力行業(yè)的熱點(diǎn)技術(shù)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已投入運(yùn)行的35KV-500KV變電站約20000多座，每年新增變電站數(shù)量約為5％，新建變電站基本上采用了自動(dòng)化系統(tǒng)模式。隨著國(guó)內(nèi)廠家的產(chǎn)品技術(shù)含量、生產(chǎn)工藝水平的提高以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，目前220KV及以下電壓等級(jí)變電站自動(dòng)化系統(tǒng)大都采用了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，330KV及以上電壓等級(jí)也大量使用了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。
但是我國(guó)電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)和配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)還遠(yuǎn)未成熟。目前地調(diào)、縣調(diào)自動(dòng)化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上已經(jīng)具備了與國(guó)際相抗衡的水平，但是國(guó)調(diào)、網(wǎng)調(diào)、省調(diào)系統(tǒng)還沒(méi)有達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)的普及就更小了。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，美國(guó)在80年代就實(shí)現(xiàn)了一定程度的配電自動(dòng)化。在韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)也于90年代完成了局部配電系統(tǒng)的自動(dòng)化，并建立了自己的配網(wǎng)自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)。日本在20世紀(jì)70年代就開(kāi)始以高壓、大容量的配電方式解決了大城市配電問(wèn)題，并著手開(kāi)發(fā)依靠配電設(shè)備及繼電保護(hù)進(jìn)行配電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行自動(dòng)化的方法，80年代到現(xiàn)在完成了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與配電設(shè)備配合的配電自動(dòng)化系統(tǒng)，在主要城市的配電網(wǎng)絡(luò)上投入運(yùn)行。
電網(wǎng)建設(shè)拉動(dòng)需求
電力設(shè)備發(fā)展與電力行業(yè)投資緊密相關(guān)。2003年以來(lái)，電力供應(yīng)緊張，電力行業(yè)景氣擴(kuò)張，為電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展提供了增長(zhǎng)空間。但是由于那時(shí)重發(fā)輕送不管供現(xiàn)象嚴(yán)重，因此對(duì)二次設(shè)備的需求不夠強(qiáng)勁，但是隨著電源投資的飽和，對(duì)電網(wǎng)的投資需求被提上日程。國(guó)家電網(wǎng)公司“十一五”規(guī)劃，“十一五”期間國(guó)家電網(wǎng)公司總投資額達(dá)到9000億元，南方電網(wǎng)規(guī)劃總投資為3000億元左右，這樣我國(guó)電網(wǎng)總投資將達(dá)到12000億元，是“十五”期間電網(wǎng)投資的2.4倍。
電網(wǎng)投資的增加必將帶動(dòng)電力一次設(shè)備、二次設(shè)備行業(yè)的需求。預(yù)計(jì)電網(wǎng)建設(shè)投資中對(duì)二次設(shè)備的投資占10％，由此在電網(wǎng)建設(shè)中，電力二次設(shè)備行業(yè)每年至少將有240億元的市場(chǎng)需求。
尤其是特高壓電網(wǎng)建設(shè)，將推動(dòng)二次設(shè)備行業(yè)加速發(fā)展?！笆濉背鯂?guó)家特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送容量達(dá)到6410萬(wàn)千瓦以上，約占全國(guó)總負(fù)荷的10％。其中通過(guò)750kV、500千伏交流和?00千伏直流輸送容量約為3800萬(wàn)千瓦；通過(guò)交流特高壓輸送容量約2610萬(wàn)千瓦。在特高壓電網(wǎng)輸送的2610萬(wàn)千瓦容量中，按電源結(jié)構(gòu)和布局分類，晉陜蒙等煤電1280萬(wàn)千瓦（送華北、華中、華東分別為360、340和580萬(wàn)千瓦）；西南水電550萬(wàn)千瓦（送華中東部、華東分別為400、150萬(wàn)千瓦）。
二次設(shè)備毛利率高
二次設(shè)備行業(yè)毛利率約在40％左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一次設(shè)備，一次設(shè)備上市公司中特變電工（600089行情,愛(ài)股,資訊）毛利率最高，但也不超過(guò)25％。二次設(shè)備行業(yè)之所以能夠維持較高的水平，原因有三：首先，二次設(shè)備行業(yè)涉及計(jì)算機(jī)、通信等高附加值產(chǎn)品，因此行業(yè)的盈利能力較純粹制造行業(yè)要高。
其次，二次設(shè)備行業(yè)內(nèi)部企業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，新的進(jìn)入者面臨著很大的困難。因?yàn)槎卧O(shè)備需要雄厚的資金實(shí)力、較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力以及營(yíng)銷管理能力。二次設(shè)備行業(yè)的技術(shù)是計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信、自動(dòng)控制等技術(shù)和電力技術(shù)的融合，因此新進(jìn)入者面臨著技術(shù)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。
另外，中國(guó)電力二次設(shè)備廠商在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)完全是在國(guó)家電力公司的體制內(nèi)運(yùn)作，對(duì)中國(guó)電力系統(tǒng)的運(yùn)行情況、電力企業(yè)的內(nèi)部職能、電力企業(yè)的管理和技術(shù)層面都有透徹的了解，和電力行業(yè)中各層次的技術(shù)人員和管理人員具有長(zhǎng)期合作的優(yōu)勢(shì)，因此新進(jìn)入者將面臨著營(yíng)銷渠道的壁壘。雖然二次設(shè)備行業(yè)客戶為電網(wǎng)公司等壟斷企業(yè)，但是仍然有部分定價(jià)權(quán)。
最后，鋼鐵，銅等原材料成本占總成本的比例較小，受原材料價(jià)格上漲影響有限。其主要材料計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)等硬件和軟件設(shè)施的長(zhǎng)期價(jià)格趨勢(shì)是向下的，電子器件包括集成電路芯片，這些材料都是通用產(chǎn)品，生產(chǎn)廠家對(duì)客戶的談判能力一般。
技術(shù)改善空間較大
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)控制裝置的總體水平提高較快，正確動(dòng)作率及微機(jī)型繼電保護(hù)控制裝置應(yīng)用普及率不斷提高。在二次設(shè)備等高科技領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商的微機(jī)型繼電保護(hù)控制的技術(shù)水平已逐漸接近和達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平，從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，南瑞繼保最具競(jìng)爭(zhēng)力，歷次國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中都是拔得頭籌。
我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)在變電站自動(dòng)化系統(tǒng)低壓市場(chǎng)中已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，自90年代以來(lái)，變電站自動(dòng)化系統(tǒng)一直是我國(guó)電力行業(yè)的熱點(diǎn)技術(shù)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已投入運(yùn)行的35KV-500KV變電站約20000多座，每年新增變電站數(shù)量約為5％，新建變電站基本上采用了自動(dòng)化系統(tǒng)模式。隨著國(guó)內(nèi)廠家的產(chǎn)品技術(shù)含量、生產(chǎn)工藝水平的提高以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，目前220KV及以下電壓等級(jí)變電站自動(dòng)化系統(tǒng)大都采用了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，330KV及以上電壓等級(jí)也大量使用了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。
但是我國(guó)電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)和配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)還遠(yuǎn)未成熟。目前地調(diào)、縣調(diào)自動(dòng)化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上已經(jīng)具備了與國(guó)際相抗衡的水平，但是國(guó)調(diào)、網(wǎng)調(diào)、省調(diào)系統(tǒng)還沒(méi)有達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)的普及就更小了。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，美國(guó)在80年代就實(shí)現(xiàn)了一定程度的配電自動(dòng)化。在韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)也于90年代完成了局部配電系統(tǒng)的自動(dòng)化，并建立了自己的配網(wǎng)自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)。日本在20世紀(jì)70年代就開(kāi)始以高壓、大容量的配電方式解決了大城市配電問(wèn)題，并著手開(kāi)發(fā)依靠配電設(shè)備及繼電保護(hù)進(jìn)行配電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行自動(dòng)化的方法，80年代到現(xiàn)在完成了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與配電設(shè)備配合的配電自動(dòng)化系統(tǒng)，在主要城市的配電網(wǎng)絡(luò)上投入運(yùn)行。
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