國(guó)家電網(wǎng)首批智能電網(wǎng)項(xiàng)目中標(biāo)名錄出臺(tái),國(guó)電南自(600268.SS)與中國(guó)西電(601179.SS)為兩大最收益廠商。

本次智能電網(wǎng)產(chǎn)品招標(biāo)共涉及6個(gè)變電站,電壓等級(jí)從750KV-220KV都有涉及,相關(guān)智能的產(chǎn)品主要是以有源和無(wú)源的電子式互感器為主,盡管招標(biāo)數(shù)量都不是十分龐大,但是和智慧電表相同,本次招標(biāo)為第一次具有示范意義,未來(lái)伴隨智慧電網(wǎng)大規(guī)模建設(shè)開(kāi)啟,新建及改建變電站需求將得以釋放。

和傳統(tǒng)220KV以上產(chǎn)品招標(biāo)情況有所區(qū)別,中標(biāo)公司幾乎全部以上市電力設(shè)備公司為主,作為替代產(chǎn)品,智能電網(wǎng)類的設(shè)備要求精密度更高,產(chǎn)品的安全可靠性更高,因此具有資質(zhì)的供貨商原本就不多,很多上市公司都是儲(chǔ)備2-3年才擁有自主生產(chǎn)能力。從結(jié)果來(lái)看,有源電子式互感器為國(guó)電南自一家獨(dú)得,無(wú)源互感器則為南瑞(600406.SS)和許繼(000400.SZ)兩家刮分。而西電做為國(guó)內(nèi)最大的輸配電成套商,中標(biāo)范圍覆蓋變壓器,電抗器,組合電器和避雷器,各分項(xiàng)產(chǎn)品公司幾乎都有斬獲,將是智慧電網(wǎng)建設(shè)初期(主要以一次設(shè)備招標(biāo)為主)最大的收益商。

盡管本次招標(biāo)數(shù)量較小,且智能化產(chǎn)品主要體現(xiàn)只有互感器一個(gè)子產(chǎn)品,但是智能電網(wǎng)建設(shè)大幕拉開(kāi),未來(lái)數(shù)字化開(kāi)關(guān)和斷路器都將向數(shù)字化領(lǐng)域招標(biāo),行業(yè)前景更為廣闊。電網(wǎng)投資來(lái)看,明年特高壓建設(shè)和智慧電網(wǎng)兩向并舉,將帶動(dòng)3000億以上投資。僅從智能產(chǎn)品來(lái)看,我們依次看好國(guó)電南自,國(guó)電南瑞和思源電氣(盡管本次沒(méi)有中標(biāo),但是公司為國(guó)內(nèi)老牌互感器和開(kāi)關(guān)供貨商)。