2008年度中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)分析報(bào)告
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| 【報(bào)告簡(jiǎn)介】： |
| 2007年我國(guó)高壓變頻器繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，相對(duì)2006年市場(chǎng)容量增長(zhǎng)了41%。為進(jìn)一步跟蹤和及時(shí)反映國(guó)內(nèi)高壓變頻器行業(yè)和市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，今年6月至9月期間，我們進(jìn)行了中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)調(diào)研，并根據(jù)調(diào)研結(jié)果對(duì)去年的報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了更新。 該報(bào)告是對(duì)本次調(diào)研結(jié)果的總結(jié)，希望可以幫助高壓變頻器行業(yè)內(nèi)企業(yè)了解較為客觀的市場(chǎng)信息，或作為企業(yè)和相關(guān)主管部門的決策基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)支持。 |
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| 【報(bào)告目錄】： |
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第一章 高壓變頻器概述 第一節(jié)高壓變頻器定義 變頻器是利用控制軟件和電力半導(dǎo)體器件的通斷作用來(lái)改變工頻電源（網(wǎng)電）的頻率等特性，從而可以根據(jù)工況需要隨時(shí)調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速等運(yùn)行指標(biāo)的控制裝置。 我國(guó)習(xí)慣上把額定電壓超過(guò)3kV的電機(jī)稱為高壓電機(jī)，相應(yīng)的把高壓電機(jī)配備的變頻器成為高壓變頻器。國(guó)外通常是把工作電壓3kV～10kV的變頻器稱為中壓變頻器，與我國(guó)的習(xí)慣有所不同。 第二節(jié)高壓變頻器分類 由于單一功率開(kāi)關(guān)器件的耐壓達(dá)不到3KV以上，因此高壓變頻器需要通過(guò)多個(gè)功率開(kāi)關(guān)器件的組合來(lái)解決耐壓?jiǎn)栴}，有交交變頻、單元串聯(lián)多重化、串聯(lián)多電平、直接串聯(lián)等多種高壓變頻器電路結(jié)構(gòu)。 高壓變頻器的種類繁多，其分類方法也多種多樣。根據(jù)高壓變頻器中有無(wú)直流環(huán)節(jié)可分為交交變頻器（無(wú)直流環(huán)節(jié)的變頻器）和交直交變頻器（有直流環(huán)節(jié)的變頻器）；交直交變頻器按所采用的直流環(huán)節(jié)的不同方式又可分為電流型變頻器（直流環(huán)節(jié)采用大電感以平抑電流脈動(dòng)）和電壓型變頻器（直流環(huán)節(jié)采用大電容以抑制電壓波動(dòng)）；按照輸出電平數(shù)，可分為兩電平、三電平、五電平及多電平變頻器等等。目前市場(chǎng)上較常見(jiàn)的高壓變頻器有以下幾類： 1. 單元串聯(lián)式多電平高壓變頻器 1994年，美國(guó)羅賓康公司推出了全球第一臺(tái)單元串聯(lián)式多電平高壓變頻器，并取名為“完美無(wú)諧波變頻器”。單元串聯(lián)式多電平高壓變頻方案在我國(guó)獲得了大面積推廣，目前主要的幾家高壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)均采用這種結(jié)構(gòu)。其優(yōu)點(diǎn)是諧波含量極低，功率因數(shù)高，缺點(diǎn)是只能單象限運(yùn)行，要實(shí)現(xiàn)四象限運(yùn)行則必須另外配置能量回饋單元。 2. 三電平電壓源型變頻器 采用高壓HV－IGBT的三電平電壓源型變頻器功率范圍達(dá)9100kVA，電壓范圍可達(dá)6600V，輸出頻率可達(dá)150Hz。其優(yōu)點(diǎn)是輸出頻率高、動(dòng)態(tài)性能好，過(guò)載能力強(qiáng)，轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)小、電機(jī)噪聲小，諧波較低等；缺點(diǎn)是單象限運(yùn)行，要四象限運(yùn)行需另外配置能量回饋單元。 3. IGBT直接串聯(lián)型變頻器 2001年，成都佳靈電氣制造有限公司開(kāi)發(fā)出世界首創(chuàng)的電壓源型IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器，采用抗共模電壓技術(shù)以取消輸入變壓器，采用輸出濾波器和優(yōu)化的PWM波形，大大降低了諧波含量。其優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，二電平逆變器技術(shù)成熟；效率高，可達(dá)98％；動(dòng)態(tài)性能好，過(guò)載能力強(qiáng)。缺點(diǎn)是是無(wú)輸入變壓器，6脈沖整流網(wǎng)側(cè)諧波大，需采用進(jìn)線電抗器。最為致命的是，采用這種結(jié)構(gòu)的變頻器一旦出現(xiàn)其中一個(gè)IGBT燒掉則容易引起連鎖反應(yīng)，抗干擾性和工作穩(wěn)定性差，因此至今仍未能推廣采用。 交交變頻器 交-交高壓變頻器是無(wú)直流環(huán)節(jié)、直接由交流到交流的變頻器，其優(yōu)點(diǎn)是可用于驅(qū)動(dòng)同步和異步電機(jī)、轉(zhuǎn)矩大、動(dòng)態(tài)相應(yīng)特性好、可四象限運(yùn)行等，缺點(diǎn)是低速時(shí)功率因數(shù)低、網(wǎng)側(cè)諧波大，另外其工作原理過(guò)于復(fù)雜，硬件實(shí)現(xiàn)難度很大，特別是對(duì)于工作電壓通常在3KV以上的高壓變頻器，功率器件數(shù)量成倍增加。國(guó)際上只有西門子等極少數(shù)跨國(guó)企業(yè)有成熟產(chǎn)品推出，其應(yīng)有局限在軋鋼等冶金領(lǐng)域。 這些種類的高壓變頻器各有其優(yōu)缺點(diǎn)，客戶在選型時(shí)往往根據(jù)具體應(yīng)用的特點(diǎn)來(lái)確定。比如起重設(shè)備、機(jī)車牽引等要選用可四象限運(yùn)行的變頻器，軋鋼機(jī)則要選擇動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力好的變頻器，風(fēng)機(jī)水泵等主要選用單元串聯(lián)多電平變頻器。
第二章 高壓變頻器行業(yè)分析 目前我國(guó)高壓變頻器行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)容量增長(zhǎng)很快。本章將對(duì)我國(guó)高壓變頻器行業(yè)的發(fā)展概況、產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及影響該行業(yè)發(fā)展的若干因素作簡(jiǎn)要分析。 第一節(jié)高壓變頻器概述 我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)近幾年高速增長(zhǎng)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也逐年增加。2007年我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)容量達(dá)到20.7億元，相比2006年市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)到41%。持續(xù)的高增長(zhǎng)意味著高壓變頻器市場(chǎng)已從起步階段進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期，我們預(yù)計(jì)未來(lái)5年我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)的容量仍將保持30%以上的增長(zhǎng)速度。 從規(guī)模上看，高壓變頻器市場(chǎng)在變頻器市場(chǎng)整體容量中所占的比例不到20%，雖然增長(zhǎng)很快，但仍無(wú)法與中低壓變頻器的規(guī)模相提并論。由于市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，因此雖然行業(yè)參與者也比中低壓變頻器少得多（目前國(guó)內(nèi)變頻器市場(chǎng)上比較活躍的內(nèi)資和外資品牌約20余個(gè)），但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍在加劇。同時(shí)，近年來(lái)我國(guó)高壓變頻器內(nèi)資品牌成長(zhǎng)很快，市場(chǎng)占有率明顯提升，2007年內(nèi)資品牌的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到50％左右，同時(shí)與西門子、ABB等國(guó)際知名品牌相比整體技術(shù)差距也在逐步縮小。加上服務(wù)和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)，內(nèi)資品牌正在逐步被廣大用戶認(rèn)可。但是由于絕大部分內(nèi)資高壓變頻器企業(yè)尚未掌握矢量控制、四象限（PWM能量反饋）運(yùn)行控制等高端的軟件控制技術(shù)，因此與國(guó)外知名品牌相比在高端產(chǎn)品技術(shù)方面還是存在明顯的差距。 第二節(jié) 高壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域 高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的許多領(lǐng)域，本節(jié)簡(jiǎn)要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域如石化、煤炭、電力等行業(yè)。根據(jù)本次調(diào)研結(jié)果，2007年高壓變頻器在其相關(guān)應(yīng)用行業(yè)的分布如下表所示。  .電力行業(yè) 我國(guó)發(fā)電能力居世界第二，僅次于美國(guó)。2007年電力行業(yè)面臨較好的發(fā)展環(huán)境,一方面宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)電力需求較快增長(zhǎng)；另一方面,在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，電力市場(chǎng)化改革和行業(yè)發(fā)展方向進(jìn)一步明確，電力監(jiān)管能力逐步增強(qiáng)。但不利因素也非常突出，電煤價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng),增大了電力行業(yè)的成本壓力，成為影響電力企業(yè)盈利能力的重要因素。 2007年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)71,329萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)14.4％。全國(guó)總發(fā)電量達(dá)32，777.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.4%，其中火電發(fā)電量達(dá)27218.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.9％；水電4828.8億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.8％。2007年全國(guó)基建新增的發(fā)電裝機(jī)容量10,009萬(wàn)千瓦，主要分類細(xì)分及相關(guān)項(xiàng)目如下表所示。  電力行業(yè)是高壓變頻器產(chǎn)品重要的應(yīng)用領(lǐng)域，其中以風(fēng)機(jī)水泵類負(fù)載為主，用于燃煤鍋爐的風(fēng)機(jī)、水泵等裝置。應(yīng)用變頻器可以根據(jù)發(fā)電系統(tǒng)所需輸出負(fù)荷的變化等情況實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)的功率輸出，最終達(dá)到節(jié)約能源、提高系統(tǒng)運(yùn)行效率的目的，對(duì)火電廠的節(jié)能、降耗以及安全穩(wěn)定運(yùn)行有著重要意義。 2007年高壓變頻器在電力行業(yè)的市場(chǎng)容量約7.8億元。 2.建材行業(yè) 建材行業(yè)產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無(wú)機(jī)非金屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、軍工、環(huán)保、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等領(lǐng)域。我國(guó)是建材生產(chǎn)大國(guó)，水泥、平板玻璃及陶瓷等多項(xiàng)建材產(chǎn)品的年產(chǎn)量居世界第一。 2007年1至10月份，建材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值14058億元，同比增長(zhǎng)31.9%，增幅提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)水泥11.05億噸，同比增長(zhǎng)14.2%；生產(chǎn)平板玻璃4.1億重箱，同比增長(zhǎng)14.6%；建筑陶瓷、石膏板、防水卷材、水泥壓力管和磚、瓦生產(chǎn)增長(zhǎng)幅度均超過(guò)25%。2007年建材行業(yè)對(duì)外貿(mào)易平穩(wěn)增長(zhǎng)，出口增幅下降。1至9月份，累計(jì)完成出口交貨值1051億元，同比增長(zhǎng)25.8%，增幅下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。平板玻璃、深加工玻璃等出口繼續(xù)保持50%左右高增長(zhǎng)。近兩年持續(xù)出口高增長(zhǎng)的水泥2007年第一季度首次出現(xiàn)下降，1至9月份累計(jì)出口水泥及熟料2803萬(wàn)噸，同比下降4.4%，水泥出口退稅政策調(diào)整作用開(kāi)始顯現(xiàn)。 建材行業(yè)是耗能大戶。2006年，建材工業(yè)能源消耗總量為1.75億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國(guó)能源消耗總量的7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。2007年，建材行業(yè)能耗總量達(dá)到1.95億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國(guó)能耗總量和工業(yè)部門能耗總量的7%和10%。作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè)，由于其2006年和2007年的能源消耗總量均占到整個(gè)建材行業(yè)的75%，因而備受國(guó)家重視，被列為國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的耗能行業(yè)。 幾個(gè)主要的建材產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域均有采用變頻器進(jìn)行節(jié)能改造的需求。以水泥生產(chǎn)為例，我國(guó)的水泥生產(chǎn)能力中的70%左右是技術(shù)水平落后的立窯，能耗較高，通過(guò)變頻器改造能夠節(jié)電15%至30%，同時(shí)還可以提高產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。隨著我國(guó)建材行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，變頻器產(chǎn)品在以上各領(lǐng)域推廣應(yīng)用的潛力很大。 高壓變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風(fēng)機(jī)、粉碎機(jī)、皮帶傳送機(jī)、排氣風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)窯等領(lǐng)域，2007年中高壓變頻器在我國(guó)建材行業(yè)的市場(chǎng)容量約為3.2億元。 3.冶金行業(yè) 冶金行業(yè)是指對(duì)金屬礦物的勘探、開(kāi)采、精選、冶煉、以及軋制成材的工業(yè)部門，包括黑色冶金和有色冶金兩大類。我國(guó)冶金行業(yè)正在受到政府宏觀調(diào)控，淘汰落后產(chǎn)能，短期內(nèi)對(duì)整個(gè)行業(yè)造成了一定沖擊，但總體來(lái)看行業(yè)發(fā)展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量與銷售額均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。行業(yè)突出問(wèn)題主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩，而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力弱，從產(chǎn)能的擴(kuò)張轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整是今后發(fā)展方向。 2007年中國(guó)冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量仍然保持了比較快速的增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度與2006年相比略有下降。以鋼鐵為例，截止2007年底，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)生鐵46,945萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.1%；生產(chǎn)粗鋼48,924萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.5%；生產(chǎn)鋼材56,460萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.8%。 圖1 2001-2007全國(guó)發(fā)電量統(tǒng)計(jì)（億千瓦時(shí)）   冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長(zhǎng)后，未來(lái)幾年在政策的影響下增速將放慢。根據(jù)國(guó)家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長(zhǎng)、推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力。投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場(chǎng)容量的進(jìn)一步擴(kuò)大。 高壓變頻器在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用主要是各類鋼材軋機(jī)、煉鋼過(guò)程的水循環(huán)系統(tǒng)、礦石和燃料輸送裝置、礦渣輸送裝置、高爐鼓風(fēng)等。2007年我國(guó)冶金行業(yè)的高壓變頻器市場(chǎng)容量約為3.1億元。 4.石化和化工行業(yè) 石化行業(yè)是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)脈。2007年我國(guó)汽油產(chǎn)量為5994萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2％；柴油產(chǎn)量為12370萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2％；煤油產(chǎn)量為1153.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19％。2007年我國(guó)汽油出口量同比增長(zhǎng)32.4％，汽油凈出口量達(dá)441.5萬(wàn)噸；柴油則出現(xiàn)進(jìn)口量增長(zhǎng)超過(guò)一倍，出口呈現(xiàn)減少的態(tài)勢(shì)。柴油凈進(jìn)口量達(dá)96.2萬(wàn)噸。汽車銷售市場(chǎng)的擴(kuò)大是汽、柴油消費(fèi)最主要的推動(dòng)力，乙烯工業(yè)的發(fā)展則使化工用油進(jìn)一步上升。  為滿足國(guó)內(nèi)各行業(yè)對(duì)石化產(chǎn)品的需求，2007年我國(guó)石化行業(yè)增大了投資力度。石油加工、煉焦、核燃料加工領(lǐng)域全年共完成投資1412億元，同比增長(zhǎng)50.3%。例如，總投資74億元的江蘇如東洋口港液化天然氣（LNG）項(xiàng)目首期年處理量350萬(wàn)噸的天然氣工程在2007年5月由國(guó)家發(fā)改委正式批準(zhǔn)建設(shè)，預(yù)計(jì)2011年建成投產(chǎn)。 在石化行業(yè)，高壓變頻器主要應(yīng)用于各類泵、壓縮機(jī)和公用工程方面。2007年高壓變頻器產(chǎn)品在石化行業(yè)的市場(chǎng)容量約為2.9億元。 5.市政行業(yè) 市政行業(yè)關(guān)系到百姓日常生活的方方面面，主要包括供水、采暖、燃?xì)?、廢水處理系統(tǒng)等。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)的800個(gè)城市，45,000個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，較大的城市均設(shè)有燃?xì)庀到y(tǒng)，北方的城市均設(shè)有供暖系統(tǒng)，所有城市和絕大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均設(shè)有供水系統(tǒng)。 2007年我國(guó)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)完成投資9177億元，同比增長(zhǎng)22.3%。至2007年底，我國(guó)城市污水處理廠日處理能力達(dá)7000萬(wàn)立方米，比上年末增長(zhǎng)10.0%；城市污水處理率達(dá)到59.0%，提高3.3個(gè)百分點(diǎn)；集中供熱面積28.5億平方米，增長(zhǎng)7.1%；建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到36.0%，提高1個(gè)百分點(diǎn)。 我國(guó)市政工程建設(shè)中，關(guān)于“水”系統(tǒng)的建設(shè)項(xiàng)目居多。由于我國(guó)基礎(chǔ)薄弱，水資源匱乏，在未來(lái)的幾年中，我國(guó)仍將建立一系列的供水工程機(jī)污水處理工程，以提高供水綜合能力和水資源的利用率，滿足日益增長(zhǎng)的居民生活用水及工業(yè)用水的需求。 變頻器產(chǎn)品在市政行業(yè)主要應(yīng)用于風(fēng)機(jī)和泵類負(fù)載。在市政供水系統(tǒng)中，主要負(fù)載包括供水泵和取水泵，變頻器容量一般為75KW至2,500KW，其中，超過(guò)750KW通常采用中壓變頻器和高壓變頻器。 2007年高壓變頻器在市政行業(yè)的市場(chǎng)容量約為1.6億元。 6.煤炭行業(yè) 煤炭是中國(guó)的基礎(chǔ)能源，在一次能源構(gòu)成中占70％左右?！笆晃濉币?guī)劃建議中進(jìn)一步確立了“煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展”的基本方略，為中國(guó)煤炭工業(yè)的興旺發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。作為全球第一大產(chǎn)煤國(guó)，2007年我國(guó)煤炭工業(yè)保持了速度較快、結(jié)構(gòu)改善、效益較好、運(yùn)行較穩(wěn)的良好發(fā)展勢(shì)頭，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量繼續(xù)提高，大型煤炭企業(yè)集團(tuán)進(jìn)一步做強(qiáng)。整體看，我國(guó)煤炭行業(yè)呈現(xiàn)局部供不應(yīng)求的形勢(shì)，局部地區(qū)、部分煤種、個(gè)別時(shí)段出現(xiàn)供應(yīng)偏緊。2007年我國(guó)煤炭行業(yè)原煤產(chǎn)量達(dá)25.36億噸，同比增長(zhǎng)6.87％。 過(guò)去幾年國(guó)家對(duì)煤炭行業(yè)的宏觀調(diào)控力度有所增強(qiáng)，關(guān)停并轉(zhuǎn)小型煤窯，支持煤炭企業(yè)通過(guò)行業(yè)整合做大做強(qiáng)。2007年11底，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》，明確鼓勵(lì)大型煤業(yè)集團(tuán)的加快項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，有利于提升行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。 長(zhǎng)期以來(lái)，電力、冶金、化工和建材4個(gè)行業(yè)是主要耗煤行業(yè)。這4大行業(yè)煤炭消耗量約占總消耗量的70％左右，其中電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量占總消耗量的50％以上。關(guān)于這4個(gè)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，請(qǐng)參考本節(jié)其它部分相關(guān)內(nèi)容。 2007年煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行表現(xiàn)為三個(gè)基本特點(diǎn)： Ø產(chǎn)銷銜接總體平衡，安全產(chǎn)能增加，節(jié)能減排工作取得積極進(jìn)展； Ø行業(yè)整體效益繼續(xù)增長(zhǎng)； Ø應(yīng)用的設(shè)備技術(shù)水平持續(xù)提高。 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 煤炭行業(yè)是我國(guó)能源基礎(chǔ)行業(yè),欲使其從勞動(dòng)密集型繼續(xù)向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，走新型工業(yè)化道路,必須繼續(xù)大力推廣高新技術(shù),提高設(shè)備的運(yùn)行效率和自動(dòng)化控制水平。作為一種強(qiáng)弱電混合、機(jī)電一體的綜合性技術(shù),變頻器產(chǎn)品近年來(lái)的技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用普及化為煤炭企業(yè)正在進(jìn)行的工業(yè)現(xiàn)代化高產(chǎn)、高效建設(shè)提供了良好契機(jī)。 高壓變頻器主要用于煤炭行業(yè)的礦井提升機(jī)、輸送機(jī)、風(fēng)機(jī)（包括主通風(fēng)機(jī)和局部通風(fēng)機(jī)）以及水泵等。在上述設(shè)備中采用變頻器可以再起到節(jié)電效果的同時(shí)提高設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性和可靠性。 2007年高壓變頻器在煤炭行業(yè)市場(chǎng)容量約為0.9億元。 7.油氣鉆采行業(yè) 作為重要能源和優(yōu)質(zhì)化工原料之一，石油是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資，石油工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2007年中國(guó)原油產(chǎn)量1.87億噸，同比增長(zhǎng)1.63％。2001至2007年我國(guó)原油產(chǎn)量趨勢(shì)見(jiàn)下圖。 圖2. 2001-2007中國(guó)原油、天然氣產(chǎn)量  中國(guó)的石油需求十分可觀，被視為近五年來(lái)國(guó)際油價(jià)大漲的關(guān)鍵因素。目前中國(guó)已取代日本成為全球第二大石油消耗國(guó)（僅次于美國(guó)），預(yù)計(jì)10年內(nèi)中國(guó)的石油需求將從目前的每日600萬(wàn)桶再增加近一倍。十年前中國(guó)進(jìn)口石油占整體石油需求的比例僅6%，現(xiàn)在已經(jīng)提高到三分之一，到2020年預(yù)計(jì)我國(guó)將有60%的石油要依賴于進(jìn)口。 天然氣是存在于地下巖石儲(chǔ)集層中以烴為主體的混合氣體的統(tǒng)稱，是優(yōu)質(zhì)燃料和化工原料。全球能源戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略是催生天然氣消費(fèi)需求的主要推動(dòng)力，降低石油消費(fèi)和大力推廣清潔能源使天然氣的消費(fèi)，使天然氣在全球能源消費(fèi)中的比例逐漸增加，由1973年的16%提高至2006年的23.7%，而石油消費(fèi)由1973年的45%下降至35.8%。 天然氣行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)能源性行業(yè)，為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供了重要的基礎(chǔ)保障。由于環(huán)保對(duì)清潔能源需求的加大，加之受高油價(jià)的影響，天然氣產(chǎn)業(yè)已成為一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。自“八五”規(guī)劃以來(lái)，我國(guó)天然氣行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。隨著骨干管道的建成，天然氣消費(fèi)迅猛增長(zhǎng)。如上圖所示，近幾年，我國(guó)天然氣行業(yè)飛速發(fā)展，天然氣產(chǎn)量年增長(zhǎng)率近20％。2007年1-11月，中國(guó)石油天然氣開(kāi)采行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值726,174,178千元，比上年同期增長(zhǎng)了4.82%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入767,905,515千元，比上年同期增長(zhǎng)了6.98%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額334,817,296千元，比上年同期下降了7.72%。 2007年油氣鉆采行業(yè)的高壓變頻器市場(chǎng)容量約為0.6億元。 第三節(jié) 高壓變頻器技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 自上世紀(jì)90年代我國(guó)企業(yè)開(kāi)始自主研發(fā)生產(chǎn)高壓變頻器以來(lái)，在技術(shù)方面與國(guó)際先進(jìn)水平的差距不斷縮小，尤其2000年之后國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加大對(duì)技術(shù)的投入，取得了很大的進(jìn)步。據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，今后我國(guó)高壓變頻器技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展將呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)。 一、功率單元串聯(lián)多電平技術(shù)依然是市場(chǎng)的主流。目前，采用功率單元串聯(lián)多電平技術(shù)的高壓變頻器國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到80%左右，包括利德華福、東方日立、羅賓康等高壓變頻器生產(chǎn)廠商都采用這種技術(shù)。 二、矢量控制、四象限（PWM能量反饋）運(yùn)行控制等高端軟件控制技術(shù)將成為業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)。目前大部分內(nèi)資高壓變頻器企業(yè)在硬件技術(shù)水平上以及和外資品牌比比較接近，但在軟件控制算法上仍有一定差距，特別是具有矢量控制和四象限（PWM能量反饋）運(yùn)行功能的高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍主要掌握在國(guó)外品牌手中。這兩項(xiàng)技術(shù)對(duì)提高變頻器的節(jié)能效果和拓展高端應(yīng)用非常關(guān)鍵，前者通過(guò)提高控制精度，使高壓變頻器可以用于軋鋼機(jī)、電力機(jī)車牽引系統(tǒng)等控制要求高的領(lǐng)域；后者通過(guò)把上下運(yùn)行裝置在下降過(guò)程中產(chǎn)生的電力調(diào)制成理想的波形并回饋到電網(wǎng)，大幅提高變頻器的節(jié)能效果，可用于電力（傳送裝置）、煤炭（礦井提升裝置）、油氣鉆采等領(lǐng)域。 第四節(jié) 行業(yè)基本競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 本節(jié)將對(duì)影響高壓變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的五種基本因素進(jìn)行分析，這五種因素包括：元器件供應(yīng)商、用戶、行業(yè)壁壘、替代產(chǎn)品以及行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者。 1．變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商 高壓變頻器產(chǎn)品的供應(yīng)商可以分為兩類： 第一類供應(yīng)商主要提供金屬材料（銅、鋼），普通的電子元件，生產(chǎn)過(guò)程中所需的儀器、設(shè)備等，例如電抗器、濾波器、制動(dòng)電阻、斷路器、繼電器等元件供應(yīng)商。這類供應(yīng)商主要來(lái)自國(guó)內(nèi)，數(shù)量相對(duì)較多，對(duì)變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對(duì)較小。采購(gòu)方一般有較多的供應(yīng)商可供選擇，所購(gòu)產(chǎn)品對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本的影響不大，因此采購(gòu)方議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。 第二類供應(yīng)商提供變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT。在該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)的還處在起步階段，雖有個(gè)別的企業(yè)可以供應(yīng)，但產(chǎn)銷量較小、產(chǎn)品規(guī)格也不夠齊全。為了降低對(duì)供應(yīng)商的依賴，較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的IGBT，而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展，目前IGBT廠商在新推出的產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器企業(yè)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)正在降低。目前日本三菱和德國(guó)英飛凌是國(guó)際市場(chǎng)上兩大主流的IGBT供應(yīng)商，二者市場(chǎng)份額和技術(shù)水平相當(dāng)，雖然合計(jì)占到世界IGBT市場(chǎng)供應(yīng)量的70-80%,但二者互為牽制,同時(shí)還有TYCO等幾家技術(shù)實(shí)力接近的企業(yè)，因此沒(méi)有在IGBT市場(chǎng)形成壟斷的可能。 2．變頻器用戶 從變頻器的下游用戶來(lái)講，我國(guó)有廣大的產(chǎn)業(yè)群體，雖然變頻器行業(yè)在我國(guó)已發(fā)展了20年，但仍遠(yuǎn)未達(dá)到成熟，有許多細(xì)分市場(chǎng)尚待開(kāi)發(fā)?？紤]到目前我國(guó)交流電機(jī)的裝機(jī)容量及其對(duì)應(yīng)的變頻器裝配率，變頻器產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力仍十分巨大。 3．高壓變頻器的技術(shù)壁壘 我們可以通過(guò)對(duì)高壓變頻器和低壓變頻器對(duì)技術(shù)要求的不同之處看出其技術(shù)壁壘。一般來(lái)說(shuō)，高端的低壓變頻器產(chǎn)品首先必須軟件控制算法先進(jìn)（矢量控制）、控制精度高、響應(yīng)快，其次是硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、工作穩(wěn)定性好，相對(duì)來(lái)說(shuō)高精度、快速響應(yīng)的軟件其開(kāi)發(fā)難度技術(shù)要高于硬件設(shè)計(jì)的難度。 因此國(guó)內(nèi)最優(yōu)秀幾家低壓變頻器企業(yè)如英威騰、匯川等均掌握成熟的矢量控制軟件技術(shù)，軟件開(kāi)發(fā)能力突出是這些企業(yè)成功的關(guān)鍵。 而高壓變頻器由于工作電壓很高，因此對(duì)硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力提出了比低壓變頻器高得多的要求，可以說(shuō)硬件設(shè)計(jì)實(shí)力不過(guò)關(guān)就無(wú)法生產(chǎn)出合格的高壓變頻器。因此國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的高壓變頻器企業(yè)均把硬件設(shè)計(jì)作為研發(fā)工作的重點(diǎn),在軟件算法方面則大多沿用過(guò)去的VF控制，普遍不具備成熟的矢量控制軟件技術(shù)，這一技術(shù)發(fā)展思路并未妨礙其產(chǎn)品在風(fēng)機(jī)、水泵等中低端場(chǎng)合的迅速推廣應(yīng)用，卻使其產(chǎn)品在軋鋼、電力機(jī)車、軍工等高端應(yīng)用領(lǐng)域受到限制。 中壓變頻器對(duì)硬件設(shè)計(jì)的技術(shù)要求則介于二者之間，比低壓變頻器略高，又比高壓變頻器略低。 因此可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)絕大部分低壓變頻器企業(yè)不具備開(kāi)發(fā)高壓變頻器產(chǎn)品所需要的硬件研發(fā)實(shí)力，同時(shí)高壓變頻器企業(yè)也由于缺乏最先進(jìn)的軟件控制技術(shù)而幾乎不涉足低壓變頻器領(lǐng)域。 就潛在進(jìn)入者來(lái)講，無(wú)論是低壓變頻器的高端軟件控制算法還是高壓變頻器的硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，都需要擁有各方面多年經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)研發(fā)人員協(xié)調(diào)工作才可能完成，隨著行業(yè)內(nèi)有限的高端人才被幾家優(yōu)秀企業(yè)瓜分殆盡，要組合這樣一支優(yōu)秀研發(fā)隊(duì)伍的難度越來(lái)越大。 4．中國(guó)變頻器行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 從整體看，我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)有加劇的趨勢(shì)。首先，目前國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)上已有包括外資和內(nèi)資在內(nèi)的20多個(gè)品牌，雖然相比中低壓變頻器的上百個(gè)品牌并不算多，但其市場(chǎng)容量也比中低壓變頻器小得多，迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)容量誘使各企業(yè)陸續(xù)在市場(chǎng)開(kāi)拓方面采取比較激進(jìn)的策略，其中包括降低價(jià)格、延長(zhǎng)付款期、提供費(fèi)用低廉甚至免費(fèi)的技術(shù)服務(wù)等。 其次，產(chǎn)品的同質(zhì)化、高端產(chǎn)品的缺乏也加劇了市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。可以說(shuō)國(guó)內(nèi)幾家較大的高壓變頻器企業(yè)在硬件設(shè)計(jì)方面沒(méi)有明顯的優(yōu)劣之分，同時(shí)在軟件控制方面也主要是采用VF控制，普遍不具備矢量控制、四象限（PWM能量反饋）等高端產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致其經(jīng)常在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面采取價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的單一手段。 第五節(jié) 影響高壓變頻器發(fā)展的主要因素 1.經(jīng)濟(jì)因素 一方面由于近幾年能源價(jià)格的高漲，給企業(yè)的成本帶來(lái)很大的壓力，并且這種壓力在未來(lái)數(shù)年內(nèi)不會(huì)減弱反而會(huì)加強(qiáng)，因此，變頻器作為一種節(jié)能效果顯著的設(shè)備得到了企業(yè)的認(rèn)可。另一方面我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速健康發(fā)展使得企業(yè)實(shí)力大幅提高，企業(yè)有能力采購(gòu)高壓變頻器這樣的初期投資較大但有助于降低運(yùn)行成本的輔助生產(chǎn)設(shè)備。這都為高壓變頻器的推廣應(yīng)用提供了良好的條件。 2.社會(huì)因素 改革開(kāi)發(fā)最初十幾年以犧牲環(huán)境和浪費(fèi)能源為代價(jià)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同時(shí)也帶來(lái)嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題，節(jié)能已成為了全社會(huì)的共識(shí)，我國(guó)正致力于從粗放型經(jīng)濟(jì)向集約型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，高壓變頻器作為一種有效的節(jié)能設(shè)備獲得了了政府的大力提倡。 3.技術(shù)和市場(chǎng)因素 高壓變頻器產(chǎn)品在我國(guó)已經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，尤其是近幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平提高很快，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)明顯下降。隨著銷售價(jià)格的降低，下游企業(yè)采用高壓變頻器的投資回報(bào)期明顯縮短，目前用戶購(gòu)買高壓變頻器的投資只相當(dāng)于投入使用后18-36個(gè)月所節(jié)約的電費(fèi)，這大大提高了下游用戶的購(gòu)買積極性。
第三章 中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)分析 我國(guó)高壓變頻器行業(yè)通過(guò)近20年的發(fā)展，形成了一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)，這些企業(yè)成為推動(dòng)高壓變頻器行業(yè)不斷前進(jìn)的動(dòng)力。本章將簡(jiǎn)要分析高壓變頻器市場(chǎng)的特征、市場(chǎng)容量、未來(lái)預(yù)期、銷售渠道以及幾家排名前列的企業(yè)。 第一節(jié) 高壓變頻器市場(chǎng)特征 高壓變頻器行業(yè)與中低壓變頻器一樣在我國(guó)經(jīng)歷了認(rèn)知階段、組裝階段和研發(fā)制造階段。上世紀(jì)90年代以來(lái)我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入高壓變頻器行業(yè)。本土企業(yè)的興起推動(dòng)高壓變頻器市場(chǎng)價(jià)格下降，隨著應(yīng)用的普及其用戶群不斷擴(kuò)大，逐步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。在過(guò)去的幾年里，國(guó)內(nèi)高壓變頻器行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)家數(shù)也從2000年以前的成都佳靈、山東風(fēng)光、利德華福等五家增加到目前的20家左右。 從市場(chǎng)份額看，2007年內(nèi)資品牌的市場(chǎng)份額已占據(jù)了高壓變頻器市場(chǎng)的半壁江山。少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如北京利德華福、廣州智光等品牌效應(yīng)正在逐漸形成，尤其是利德華福最近三年一直保持高壓變頻器市場(chǎng)銷量第一。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，本土高壓變頻器企業(yè)雖然在市場(chǎng)份額方面已經(jīng)可以與國(guó)際品牌平分秋色，但在技術(shù)水平、資本實(shí)力、生產(chǎn)管理等方面仍存在明顯的差距，特別是高端市場(chǎng)仍被德國(guó)西門子、瑞士ABB等國(guó)外品牌所占據(jù)。 就優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比來(lái)看，外資品牌在品牌知名度、技術(shù)、資金等方面占優(yōu)，內(nèi)資品牌在服務(wù)、價(jià)格方面有突出的優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)高壓變頻生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)方面的逐步投入，與外資品牌的技術(shù)差距正在逐步縮小，為國(guó)內(nèi)廠家繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額提供了有利條件。 高壓變頻器市場(chǎng)在我國(guó)處于高速發(fā)展期，市場(chǎng)格局變數(shù)較大，國(guó)內(nèi)企業(yè)必須加大技術(shù)投入力度，特別是應(yīng)盡快突破矢量控制和四象限（PWM能量反饋）等高端技術(shù)，爭(zhēng)取在高端市場(chǎng)應(yīng)用方面取得突破，同時(shí)加強(qiáng)品牌建設(shè)，才能打破目前主要產(chǎn)品局限于中低端市場(chǎng)的現(xiàn)狀，逐步具備全面替代外資品牌產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力。 第二節(jié) 高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)容量及潛在容量 上世紀(jì)八十年代，我國(guó)一些行業(yè)開(kāi)始從國(guó)外進(jìn)口高壓變頻器。但由于大功率高壓變頻器技術(shù)的復(fù)雜性和高昂的價(jià)格，未能在各行業(yè)中普及使用。為了滿足改進(jìn)工藝工況和節(jié)能的迫切需要，許多企業(yè)采取了液力藕合、串極調(diào)速等調(diào)速方式，而變頻技術(shù)作為電機(jī)調(diào)速和節(jié)能效果最理想的一種方案沒(méi)有被大規(guī)模普及。這一時(shí)期我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)發(fā)展緩慢。 隨著變頻器市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和發(fā)展，其顯著的節(jié)能和改進(jìn)工藝控制的效果逐步得到國(guó)內(nèi)用戶的認(rèn)可，各下游企業(yè)開(kāi)始接受包括高壓變頻器在內(nèi)的各類變頻器產(chǎn)品。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，不僅國(guó)外產(chǎn)品紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也在上世紀(jì)90年代初期開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研制，經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)外廠商十幾年的市場(chǎng)拓展，我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)已初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 根據(jù)2008年8－10月份慧聰研究院對(duì)我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)的調(diào)研，其中包括對(duì)主要變頻器生產(chǎn)企業(yè)的探訪、工商數(shù)據(jù)、慧聰網(wǎng)2008年度中國(guó)變頻器十大品牌及風(fēng)云人物評(píng)選活動(dòng)資料積累、以及相關(guān)期刊論文等文獻(xiàn)資料，2007年我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)增長(zhǎng)率約為41%，市場(chǎng)容量約為20.7億元，占國(guó)內(nèi)變頻器市場(chǎng)總?cè)萘康?7.3%。 我國(guó)工業(yè)能源消費(fèi)占全國(guó)能源總消費(fèi)量的70％以上，而電機(jī)負(fù)載的能源消費(fèi)又占工業(yè)能源消費(fèi)的85%左右。據(jù)變頻業(yè)內(nèi)人士保守預(yù)測(cè)，隨著我國(guó)高壓變頻器在電機(jī)節(jié)能方面的進(jìn)一步推廣應(yīng)用，我國(guó)高壓變頻市場(chǎng)穩(wěn)定之后的年平均市場(chǎng)容量應(yīng)在90億～100億元。 根據(jù)國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)過(guò)去幾年市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，慧聰研究院對(duì)未來(lái)5年（含2008年當(dāng)年）我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)容量進(jìn)行了估算。到2012年，我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)容量可達(dá)78億元左右。具體情況請(qǐng)見(jiàn)下表。 表5.未來(lái)5年高壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)估（億元）  圖3：2003-2012年中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（億元）  第三節(jié)高壓變頻器產(chǎn)品銷售渠道現(xiàn)狀 目前我國(guó)高壓變頻器行業(yè)有直銷與經(jīng)銷代理制兩種銷售模式。因?yàn)楦邏鹤冾l器市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，客戶群對(duì)產(chǎn)品不了解，因此需要進(jìn)行反復(fù)的推廣和對(duì)客戶的技術(shù)輔導(dǎo)，由于在許多區(qū)域下游客戶分布比較分散，因此完全依靠企業(yè)自身的力量進(jìn)行直銷會(huì)有市場(chǎng)覆蓋不到位的弊端，因此業(yè)內(nèi)企業(yè)往往采取直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的方式。 目前，高壓變頻器整個(gè)市場(chǎng)代理商體系尚未發(fā)展起來(lái)，這體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： Ø一家生產(chǎn)企業(yè)往往有十幾家甚至數(shù)十家代理商，少量代理商不足以支持廠家的擴(kuò)張。我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)興起時(shí)間短，剛剛開(kāi)始形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，因此還沒(méi)有出現(xiàn)具有全國(guó)性或是行業(yè)性的大代理商，供應(yīng)商為了確保產(chǎn)品的銷售往往選擇較多代理商形成網(wǎng)絡(luò)的方式，大多數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)有數(shù)十家代理商。 Ø廠商之間沒(méi)有形成利益共同體，廠商關(guān)系散亂。由于高壓變頻器市場(chǎng)形成時(shí)間短，供應(yīng)商與代理商之間的合作不固定，還沒(méi)有形成廠（廠家）商（經(jīng)銷商）之間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略聯(lián)盟，使得供應(yīng)商與代理商市場(chǎng)比較混亂。 Ø代理商的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和服務(wù)亟待提高。代理商發(fā)展時(shí)間短，其人才隊(duì)伍、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)能力、在當(dāng)?shù)氐钠放朴绊懥Φ榷加写纳坪吞岣摺?BR>第四節(jié)高壓變頻器品牌比較 我國(guó)高壓變頻器行業(yè)經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展,已進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期。過(guò)去幾年大量的投資進(jìn)入這一行業(yè)，現(xiàn)在已有20家左右的供應(yīng)商。本節(jié)通過(guò)內(nèi)資品牌和外資品牌的對(duì)比，簡(jiǎn)要總結(jié)內(nèi)資品牌的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。 1．優(yōu)勢(shì) Ø價(jià)格優(yōu)勢(shì) 目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的價(jià)格明顯低于國(guó)外品牌，價(jià)格成為本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要優(yōu)勢(shì)。隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，在零、配件采購(gòu)中議價(jià)實(shí)力會(huì)進(jìn)一步提高，成本有望進(jìn)一步降低，從而在保證價(jià)格優(yōu)勢(shì)的前提下提高盈利能力。但是隨著新進(jìn)入者的加入，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，這樣會(huì)影響企業(yè)與行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一把雙刃劍，目前雖然有利于企業(yè)與行業(yè)的發(fā)展，但是持續(xù)的惡性價(jià)格戰(zhàn)將會(huì)是國(guó)內(nèi)企業(yè)的噩夢(mèng)。 Ø營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)優(yōu)勢(shì) 國(guó)內(nèi)企業(yè)往往擁有比較健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)重要城市還建有用戶服務(wù)中心，零配件充足，服務(wù)及時(shí)，可以為客戶提供個(gè)性化服務(wù)。相對(duì)外資品牌，國(guó)內(nèi)企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)意識(shí)有著很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 2．劣勢(shì) 與國(guó)外品牌相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品線、技術(shù)、品牌、資金以及產(chǎn)品的可靠性方面還存在一定差距。 Ø技術(shù)差距 國(guó)內(nèi)企業(yè)的硬件設(shè)計(jì)能力與國(guó)外品牌相比差距不是很大，但在軟件方面則差距明顯，主要體現(xiàn)在普遍不具備矢量控制和四象限（PWM能量反饋）功能的高端產(chǎn)品技術(shù)，這些技術(shù)目前仍然主要掌握在國(guó)外品牌手里。 國(guó)內(nèi)一些中小企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量不過(guò)關(guān)，也影響了用戶對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平評(píng)價(jià)。另外國(guó)外品牌如西門子和ABB等作為自動(dòng)化綜合供貨商可以提供整套系統(tǒng)解決方案，這種技術(shù)實(shí)力是國(guó)內(nèi)企業(yè)所不能比擬的。 Ø資金是制約發(fā)展的重要因素 高壓變頻器行業(yè)作為一個(gè)資本密集和技術(shù)密集的行業(yè)，要求企業(yè)有較為充足的資金投入。國(guó)內(nèi)企業(yè)要加大技術(shù)開(kāi)發(fā)投入、建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模等都需要大量的資金支持。另外高壓變頻器在銷售上一般采用分期付款方式，這也加大了企業(yè)的資金壓力。而國(guó)外企業(yè)的資金實(shí)力相對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)要強(qiáng)的多，因此是否可以獲得較為充裕的資金對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，目前我國(guó)已有企業(yè)開(kāi)始謀求通過(guò)上市等手段獲得企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的資金。 第五節(jié)高壓變頻器主要品牌簡(jiǎn)介 1.外資品牌 目前我國(guó)市場(chǎng)的高壓變頻器市場(chǎng)上主要的外資品牌有西門子、ABB、羅克韋爾。雖然我國(guó)本土企業(yè)市場(chǎng)占有率逐年提高，但是高壓變頻器市場(chǎng)的高端產(chǎn)品領(lǐng)域仍由外資企業(yè)主導(dǎo)。 （1）西門子 西門子公司是世界上最大的電氣工程和電子公司之一，其業(yè)務(wù)遍及全球190多個(gè)國(guó)家，在全世界擁有大約600家工廠、研發(fā)中心和銷售辦事處，業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分別由13個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé)，變頻器業(yè)務(wù)隸屬于自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)集團(tuán)。通過(guò)并購(gòu)Flender電機(jī)，西門子在變頻器、電機(jī)、減速機(jī)三部分形成了較完整的產(chǎn)品線。 1995年初，西門子與天津機(jī)電工業(yè)控股集團(tuán)公司（TMEIC）及天津電氣傳動(dòng)設(shè)計(jì)研究所（TRIED）在天津合資組建西門子電氣傳動(dòng)有限公司（SEDL），主要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)傳動(dòng)、部分大型傳動(dòng)及電機(jī)產(chǎn)品，服務(wù)于冶金、礦山、石油化工、起重、電梯、造紙、紡織、公共運(yùn)輸及風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域。2005年3月9日，西門子宣布投資5.5億人民幣建立SEDL的新工廠，將成為生產(chǎn)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品及發(fā)電機(jī)的全球化工廠，并為亞太市場(chǎng)提供服務(wù)。 西門子提供不同需求的全系列變頻器產(chǎn)品，從標(biāo)準(zhǔn)傳動(dòng)系列到高性能的工程型變頻器，功率范圍覆蓋100KW至10MW。由于其產(chǎn)品的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，在紡織、石油、冶金等行業(yè)有很大的市場(chǎng)份額，在軋機(jī)和起重領(lǐng)域更占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 西門子采用直銷和分銷相結(jié)合的銷售體系，包括全國(guó)范圍內(nèi)的銷售辦事處、控股公司、系統(tǒng)集成商和分銷商。在中國(guó)的60余個(gè)簽約代理商主要分布于5個(gè)銷售區(qū)域，分別由北京、沈陽(yáng)、上海、廣州、武漢、成都的銷售辦事處管理。對(duì)于大客戶和大型工程商，西門子通常采用直銷方式。 2007西門子在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高壓變頻器業(yè)務(wù)訂單金額為3億元。 （2）ABB 作為全球500強(qiáng)企業(yè)之一，ABB集團(tuán)由兩個(gè)歷史100多年的國(guó)際性企業(yè)，即瑞典的阿西亞公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBCBrownBoveri）在1988年合并而來(lái)，總部位于瑞士蘇黎世。 1994年ABB集團(tuán)將中國(guó)總部從香港遷至北京。 ABB在中國(guó)擁有23個(gè)公司和銷售辦事處，27個(gè)合資和獨(dú)資公司，和遍布全國(guó)的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 北京ABB電氣傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司是ABB集團(tuán)在中國(guó)地區(qū)交、直流傳動(dòng)產(chǎn)品的主要供貨廠商，生產(chǎn)銷售的傳動(dòng)產(chǎn)品用于從0.12kW至27,000kW的電機(jī)速度控制，廣泛應(yīng)用于傳送帶、擠壓機(jī)、提升機(jī)及風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載。在冶金、石化、空調(diào)、制冷、供水、建材、印刷及紡織等諸多領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)2005年的擴(kuò)建，ABB的產(chǎn)能和服務(wù)能力有了較大提高，其年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率在30%左右。ABB的銷售渠道以分銷為主，設(shè)在各地的辦事處和服務(wù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)支持服務(wù)，及時(shí)滿足客戶的需求。 2007年ABB高壓變頻器訂單金額為1.5億元。 （3）羅克韋爾 總部位于美國(guó)威斯康星州密爾沃基市，其業(yè)務(wù)包括艾倫-布拉德利（Allen-Bradley®）的控制產(chǎn)品和工程服務(wù)、羅克韋爾軟件（RockwellSoftware®）開(kāi)發(fā)的自動(dòng)化管理軟件等。羅克韋爾在80多個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)450個(gè)銷售和技術(shù)支持機(jī)構(gòu)，超過(guò)5600個(gè)授權(quán)分銷商、系統(tǒng)集成商和解決方案供應(yīng)商，年銷售額近50億美元。 羅克韋爾自動(dòng)化1988年進(jìn)入中國(guó)，擁有20多個(gè)銷售辦公室和5個(gè)培訓(xùn)中心，在中國(guó)擁有20多家地區(qū)產(chǎn)品總代理，30多家系統(tǒng)集成商，在上海和廈門建有生產(chǎn)基地。 2007年ABB高壓變頻器訂單金額為0.8億元。 2.內(nèi)資品牌 我國(guó)國(guó)內(nèi)高壓變頻器企業(yè)近些年發(fā)展迅速，成為市場(chǎng)的主力軍，利德華福過(guò)去三年來(lái)銷售額一直排名第一，廣州智光、東方日立也表現(xiàn)不俗，這三家企業(yè)2007年的訂單量均在2億元以上，構(gòu)成了高壓變頻器內(nèi)資品牌的第一集團(tuán)。第二集團(tuán)包括哈爾濱九洲、北京合康億盛、湖北三環(huán)三家企業(yè)，其2007年的訂單量在1-2億元。此外還有山東新風(fēng)光、深圳微能等十幾家企業(yè)，2007訂單量從2000萬(wàn)元到1億元不等，構(gòu)成高壓變頻器內(nèi)資品牌的第三集團(tuán)。 （1）北京利德華福電氣技術(shù)有限公司 北京利德華福電氣技術(shù)有限公司成立于1998年，位于北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)工業(yè)南區(qū)，注冊(cè)資金4000萬(wàn)，現(xiàn)有員工400余人。 公司是國(guó)內(nèi)最早從事高壓變頻器業(yè)務(wù)的公司之一，經(jīng)過(guò)十年來(lái)的快速發(fā)展已超過(guò)西門子成為國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)銷售額最大的品牌。公司依托清華大學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上持續(xù)不斷地投入，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、石化、冶金、煤炭、水泥等行業(yè)。 2007年利德華福訂單金額為5.5億元。 （2）東方日立 東方日立（成都）電控設(shè)備有限公司系由中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司與日本日立公司組建的中日合資企業(yè)。主要產(chǎn)品有高壓變頻器、大功率直流電源、風(fēng)力發(fā)電靜變頻裝置等。 公司生產(chǎn)基地位于成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。公司引進(jìn)吸收日立公司的技術(shù)和生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、水泥、煤礦和城市供水等領(lǐng)域。 2007年?yáng)|方日立國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高壓變頻器業(yè)務(wù)訂單金額為2億元。 （3）廣州智光 廣州智光電氣股份有限公司是一家在電氣控制與自動(dòng)化領(lǐng)域里具有自主創(chuàng)新能力和高成長(zhǎng)性的高新技術(shù)企業(yè),主要從事電網(wǎng)安全與控制設(shè)備、電機(jī)控制與節(jié)能設(shè)備、供用電控制與自動(dòng)化設(shè)備及電力信息化系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。 公司主要產(chǎn)品包括新型自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償消弧線圈及選線成套裝置、智能高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)、分布式企業(yè)級(jí)電氣監(jiān)控與能量管理系統(tǒng)以及電力信息化系統(tǒng)三大類，這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、大中型工業(yè)企業(yè)、市政建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。 2007年廣州智光的高壓變頻器業(yè)務(wù)訂單金額為2億元。 （4）哈爾濱九洲 哈爾濱九洲電氣股份有限公司，成立于1997年，多年來(lái)致力于電力電氣產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)銷售，擁有“高壓大功率變頻調(diào)速裝置”、“兆瓦級(jí)全功率風(fēng)力發(fā)電變流器”、“大功率智能型高頻開(kāi)關(guān)電源”及“電氣控制自動(dòng)化系統(tǒng)”等系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電廠、變電站、冶金、化工、能源、交通、市政工程等領(lǐng)域。 2007年哈爾濱九洲的高壓變頻器業(yè)務(wù)訂單金額為1.75億元。 （4）北京合康億盛 北京合康億盛科技有限公司位于北京市石景山區(qū)古城科技企業(yè)基地，現(xiàn)有員工180人，是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)高壓、大功率變頻器的民營(yíng)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電、冶金、采油采礦、化工、城市供水、水泥、造紙、制藥等領(lǐng)域。 2007年合康億盛的高壓變頻器業(yè)務(wù)訂單金額為1.3億元。
第四章 高壓變頻器市場(chǎng)前景 本章首先通過(guò)總結(jié)以上各章節(jié)相關(guān)內(nèi)容，展望中國(guó)高壓變頻器行業(yè)的發(fā)展前景，然后簡(jiǎn)要概括該行業(yè)內(nèi)企業(yè)在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中將要面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 變頻器不但有助于提高制造工藝水平，尤其在精細(xì)加工領(lǐng)域，而且可以有效節(jié)約電能，是目前最理想、最有前途的電機(jī)節(jié)能設(shè)備。從變頻器行業(yè)所處的宏觀環(huán)境看，變頻器既是國(guó)家在中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)工程計(jì)劃和各方面優(yōu)惠政策制訂中重點(diǎn)支持的高科技產(chǎn)品，也是全面提高我國(guó)制造業(yè)技術(shù)水平的關(guān)鍵裝備之一。隨著全社會(huì)節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，變頻器越來(lái)越受到國(guó)家、各級(jí)政府和企業(yè)界的關(guān)注，市場(chǎng)潛力巨大。 過(guò)去的20年中，我國(guó)變頻器行業(yè)從起步階段發(fā)展到目前超過(guò)20億的市場(chǎng)規(guī)模，從生產(chǎn)企業(yè)到用戶都已經(jīng)過(guò)了啟蒙期和引導(dǎo)期，一方面生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平逐步提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正從低層次的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，另一方面用戶對(duì)變頻器產(chǎn)品的認(rèn)知越來(lái)越全面，消費(fèi)觀念日趨成熟。這兩方面共同促進(jìn)了我國(guó)變頻器市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，2003年以來(lái)中、低壓變頻器市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度在20%左右，高壓變頻器市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度在30%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期的GDP增速。 綜合考慮變頻器產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)狀及潛力、良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國(guó)變頻器行業(yè)的發(fā)展前景十分樂(lè)觀。同時(shí)變頻器行業(yè)還有著當(dāng)前電機(jī)裝配比例較低、各級(jí)政府堅(jiān)定不移的推動(dòng)“節(jié)能降耗”、國(guó)內(nèi)龐大的工業(yè)企業(yè)提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力的客觀需求等利好因素。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，我國(guó)的變頻器市場(chǎng)在未來(lái)10內(nèi)不會(huì)達(dá)到飽和，未來(lái)的市場(chǎng)潛在容量在1200億至1800億元之間。 然而，對(duì)于業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，尤其是本土生產(chǎn)企業(yè)，潛在風(fēng)險(xiǎn)也同時(shí)存在。主要體現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)企業(yè)實(shí)力和規(guī)模參差不齊，個(gè)別企業(yè)不具備獨(dú)立研發(fā)能力，產(chǎn)品以仿造為主，仍采用作坊式的生產(chǎn)模式，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，這些沒(méi)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的品牌注定將被淘汰出局，未來(lái)的變頻器市場(chǎng)將是一個(gè)品牌集中度較高、競(jìng)爭(zhēng)更有序的市場(chǎng)。 參考文獻(xiàn) |
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